1.Opis programu

Program służy do poszerzonej rejestracji danych CRM o klientach przez przedstawicieli handlowych. Jest zintegrowany z systemem Comarch ERP XL

Rozwiązanie składa się z:

• Programu końcowego (klienckiego ) offline „Kontrahent CRM” dla przedstawiciela handlowego.
• Programu centralnego na serwerze „Centrala CRM” dla osoby administrującej.
• Usługi wymiany danych zainstalowanej na serwerze

Opis rejestru kontrahentów w sensie logicznym :

• Rejestr XL – podstawowe dane o kontrahencie będące w systemie ERP Comarch XL
• Rejestr CRM – pozostałe rozszerzające/uzupełniające dane o kontrahencie

Są tam informacje których nie ma w XL-u. Informacje te możemy podzielić na dwa podzbiory logiczne:

• informacje CRM gromadzone z programów klienckich u przedstawicieli
• informacje handlowe uzupełniane przez administratora poprzez zaczytanie w aplikacji serwerowej z pliku excel.

2. Funkcjonalności bazowe

• Gromadzenie informacji o klientach obecnych i potencjalnych – statusy klienta
• Gromadzenie informacji o konkurencji klienta w regionie
• Możliwość działania of-line u klienta – niezależna baza danych w programie końcowym
• Możliwość rejestracji spotkań z klientem
• Możliwość dodawania zdjęć i dokumentów
• Zcentralizowana baza informacji do wglądu przez administratora
• Przesyłanie informacji zwrotnej o obrotach i marżach z centrali do przedstawicieli