Moduł CRM dla Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima CRM to moduł, dzięki któremu można planować kanały kontaktu z klientem, ewidencjonować przeprowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom, a także skonfigurowanie skrzynki mailowej.

Comarch ERP Optima CRM

Wiedza zgromadzona w module pozwala na prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych czy sprzedażowych. Umożliwia szybkie i łatwe filtrowanie oraz analizowanie danych, bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadania oraz dostosowanie działań do potrzeb/wymagań poszczególnych kontrahentów. Comarch ERP Optima CRM oszczędza Twój cenny czas i czyni relacje z klientem bardziej efektywnymi.

Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:

Rejestrację kontaktów z klientem (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
Faktury cykliczne – automatycznie generowane komplety faktur dla wielu podmiotów,
Obsługę firmowej skrzynki pocztowej (zobacz film),
Przygotowywanie oraz obsługę ofert handlowych (zobacz film),
Możliwość automatycznej wysyłki faktur pocztą mailową o danej godzinie (zobacz film),
Proponowanie faktur cyklicznych na podstawie faktur wystawionych w module Handel (zobacz film),
Możliwość przydzielenia zadań pracownikom oraz generowanie zadań cyklicznych,
Wyświetlanie informacji i przypomnień o zbliżających się terminach przydzielonych zadań,
Możliwość wysyłania wiadomości SMS

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.

W ramach procesu windykacji możliwe jest:

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
Tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
Generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informacyjnych o nieuregulowanych należnościach,
Blokowanie sprzedaży

Integracja modułu Płace i Kadr do innych aplikacji Comarch

Comarch ERP Optima Serwis

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm świadczących usługi, a także serwisujących sprzedawane towary. Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel lub Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu).

Pozwala na:

Tworzenie zleceń serwisowych i powiązanie ich z dokumentami handlowo-magazynowymi,
Tworzenie zleceń cyklicznych na podstawie wzorca – zlecenia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie,
Możliwość planowania i dodawania czynności serwisowych w terminarzu.

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

Moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów pozwala na gromadzenie oraz łatwe katalogowanie każdego rodzaju dokumentów finansowych (skany, zdjęcia, pliki Word, Excel i inne) oraz ich swobodne wyszukiwanie. Dodatkowo za pomocą tego modułu można zdefiniować i dostosować do własnych potrzeb proces obiegu dokumentów.