1.Opis programu
Program służy do poszerzonej rejestracji danych CRM o klientach przez przedstawicieli handlowych. Jest zintegrowany z systemem Comarch ERP XL
Rozwiązanie składa się z:
- Programu końcowego (klienckiego ) offline „Kontrahent CRM” dla przedstawiciela handlowego.
- Programu centralnego na serwerze „Centrala CRM” dla osoby administrującej.
- Usługi wymiany danych zainstalowanej na serwerze
Opis rejestru kontrahentów w sensie logicznym :
- Rejestr XL – podstawowe dane o kontrahencie będące w systemie ERP Comarch XL
- Rejestr CRM – pozostałe rozszerzające/uzupełniające dane o kontrahencie
Są tam informacje których nie ma w XL-u. Informacje te możemy podzielić na dwa podzbiory logiczne:
- informacje CRM gromadzone z programów klienckich u przedstawicieli
- informacje handlowe uzupełniane przez administratora poprzez zaczytanie w aplikacji serwerowej z pliku excel.
2. Funkcjonalności bazowe
- Gromadzenie informacji o klientach obecnych i potencjalnych – statusy klienta
- Gromadzenie informacji o konkurencji klienta w regionie
- Możliwość działania of-line u klienta – niezależna baza danych w programie końcowym
- Możliwość rejestracji spotkań z klientem
- Możliwość dodawania zdjęć i dokumentów
- Zcentralizowana baza informacji do wglądu przez administratora
- Przesyłanie informacji zwrotnej o obrotach i marżach z centrali do przedstawicieli
