W ERP Optima jednym z najpotężniejszych narzędzi jest możliwość dodawania kolumn użytkowników na różnych listach, co pozwala na wyświetlanie dodatkowych informacji bez potrzeby zmiany struktury bazy danych. Dzięki tej funkcjonalności możemy usprawnić procesy sprzedaży, magazynowania czy zarządzania kontrahentami, a także uzyskać łatwy dostęp do istotnych danych bez konieczności szukania ich w innych częściach systemu.
Dodatkowe kolumny na Cenniku, Zasobach, Liście kontrahentów i Raporcie braków
1. Dodatkowe kolumny na Cenniku
Cennik to jedno z miejsc, gdzie dodatkowe kolumny mogą naprawdę ułatwić pracę. Warto dodać, że dodatkowe kolumny mogą pochodzić nie tylko z bazy ERP Optima, ale również z innych systemów, takich jak ERP XL. Na przykład, w Cenniku możemy wyświetlić:
- Ilość na magazynie: Informacja o bieżącym stanie towaru w magazynie.
- Zamienniki: Lista zamienników towarów, które mogą zastąpić dany produkt.
- Sprzedaż 30d i 365d: Suma sprzedaży w okresie ostatnich 30 dni oraz 365 dni, co pozwala na łatwiejszą analizę trendów.
Najlepsza praktyka: Pamiętaj, że dodanie wielu kolumn na listach może zwiększyć czas ładowania danych. Zawsze warto testować szybkość zapytań przed i po dodaniu kolumn. Możesz to zrobić, porównując czas pobierania danych z Cennika w standardowej wersji oraz w wersji z dodatkowymi kolumnami.
2. Dodatkowe kolumny na Zasobach
W module Zasoby możemy dodać kolumny, które umożliwiają bieżące monitorowanie stanów magazynowych w różnych lokalizacjach:
- Ilość na magazynie: Przedstawia liczbę dostępnych jednostek towaru w magazynie o ID=1.
- Marża cena detaliczna: Wartość marży na towarze, co jest istotne w analizie rentowności.
Dzięki takim danym na liście zasobów możesz od razu ocenić, jakie produkty są dostępne w danym momencie oraz sprawdzić ich opłacalność.
3. Dodatkowe kolumny na Liście kontrahentów
Na Liście kontrahentów można dodać kolumny, które pomogą w zarządzaniu danymi o klientach i dostawcach:
- Powielony NIP: Wyświetlanie duplikatów kontrahentów, którzy mają ten sam NIP.
- Operator: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za danego kontrahenta.
Takie informacje pozwalają na szybsze wychwycenie błędów w bazie kontrahentów i usprawnienie procesów sprzedażowych.
4. Dodatkowe kolumny na Raporcie braków
Raport braków to jedno z kluczowych narzędzi w zarządzaniu zapasami, ponieważ umożliwia śledzenie braków magazynowych. Dodatkowe kolumny mogą obejmować:
- Ilość MAGAZYN: Stan magazynowy towaru w danym momencie.
- Pokrycie: Informacja, czy brakuje towaru na magazynie, co może wpłynąć na realizację zamówienia.
Dzięki tym kolumnom można szybko identyfikować, które towary trzeba dokupić, aby uniknąć przerw w produkcji lub sprzedaży.
Najlepsze praktyki przy dodawaniu kolumn:
- Optymalizacja zapytań: Upewnij się, że zapytania, które pobierają dane dla nowych kolumn, są dobrze zoptymalizowane. Nadmiar kolumn może powodować spowolnienie działania systemu, zwłaszcza jeśli masz dużą bazę danych.
- Sprawdzanie logiki kolorowania: Możesz zdefiniować kolorowanie komórek na podstawie logiki bazującej na danych z serwera SQL, co sprawia, że dane stają się jeszcze bardziej intuicyjne i łatwiejsze do interpretacji.
Bądź na bieżąco z nowinkami ERP – zapisz się na newsletter!
Regularnie otrzymasz aktualności, techniczne triki i porady ekspertów, które pomogą usprawnić działanie Twojej firmy z Comarch ERP. Zyskaj dostęp do najnowszych funkcji i rozwiązań dla efektywnego zarządzania!
Dodatkowe kolumny na Liście dokumentów, Zamówień, Pozycjach dokumentów, Zapisach kasowo-bankowych i Rejestrze VAT
W ERP Optima lista dokumentów to miejsce, gdzie przechowywane są szczegóły na temat wszystkich transakcji firmy. Dodanie nowych kolumn w tym module może znacząco ułatwić zarządzanie dokumentami, zapewniając pełny wgląd w szczegóły transakcji w czasie rzeczywistym.
1. Dodatkowe kolumny na Liście dokumentów
Na Liście dokumentów, np. na fakturach sprzedaży (FS), można dodać następujące kolumny:
- Numery dokumentów WZ powiązanych z FS: Pokazuje numery dokumentów WZ, które są powiązane z daną fakturą sprzedaży.
- Opiekun: Wyświetla opiekuna kontrahenta, co pozwala na szybsze przypisanie odpowiedzialności za dokument.
2. Dodatkowe kolumny w Rezerwacjach odbiorcy
Na liście zamówień sprzedaży można dodać takie kolumny jak:
- Pozostało do wydania: Pokazuje, jaka część zamówienia została jeszcze do wydania z magazynu.
- Pokrycie: Określa, czy istnieje wystarczająca ilość towaru na wydanie zamówienia. W przypadku braku pokrycia, tekst jest wyświetlany na czerwono, co ułatwia szybką reakcję.
3. Dodatkowe kolumny na Pozycjach dokumentów
Na poziomie pozycji dokumentu warto dodać kolumny, takie jak:
- Braki: Określa, ile towaru brakuje na magazynie, aby zrealizować daną pozycję.
- Rezerwacje: Suma wszystkich aktywnych rezerwacji na dany towar na dzień wystawienia dokumentu.
4. Dodatkowe kolumny na Zapisach kasowo-bankowych
W tym przypadku warto dodać:
- Nip z dokumentu: Pokazuje numer NIP powiązany z danym zapisem kasowym.
- Fiskalna z dokumentu: Wyświetla dane fiskalne z powiązanego dokumentu, co jest przydatne w procesach rozliczeniowych.
5. Dodatkowe kolumny na Liście zapisów Rejestru VAT
Na Liście zapisów VAT można dodać kolumny, które zawierają szczegóły związane z transakcjami VAT:
- Ilość pozycji na dokumencie: Liczba pozycji, które zostały zapisane w danym dokumencie.
- Kolumna informująca o zapłacie: Pokazuje, czy dana pozycja została już zapłacona, a także kwotę zapłaty.
Najlepsze praktyki przy dodawaniu kolumn:
- Testowanie wpływu na wydajność: Jak w przypadku pierwszego wpisu, warto sprawdzić, jak dodanie kolumn wpływa na szybkość generowania raportów i pobierania danych. Należy unikać przeciążenia systemu nadmiarem kolumn.
- Logika wyświetlania: Warto wykorzystać logikę wyświetlania danych, np. zmieniać kolor tekstu na czerwony lub zielony, w zależności od statusu zamówienia czy zapłaty, co znacznie ułatwia analizę danych.
Skontaktuj się z naszym ekspertem
Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.
Podsumowanie
Dodatkowe kolumny w ERP Optima to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwala na personalizację i dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb firmy. Dzięki możliwości wyświetlania dodatkowych danych na listach takich jak Cennik, Zasoby, Lista kontrahentów, Dokumenty, Zamówienia, Pozycje dokumentów, Zapis kasowo-bankowy czy Rejestr VAT, zyskujemy szybki dostęp do istotnych informacji, które pozwalają na lepsze zarządzanie i kontrolowanie procesów biznesowych.
Warto pamiętać, że nadmierne dodanie kolumn może wpłynąć na wydajność systemu, dlatego przed ich dodaniem warto przeprowadzić testy szybkości zapytań. Zastosowanie odpowiedniej logiki kolorowania i filtra pozwala na jeszcze łatwiejsze analizowanie danych. Dzięki tej funkcjonalności ERP Optima staje się bardziej intuicyjne, a zarządzanie firmą staje się jeszcze bardziej efektywne i przejrzyste.
Zatem, jeśli chcesz usprawnić swoje procesy biznesowe i mieć pełną kontrolę nad danymi, wykorzystanie dodatkowych kolumn w ERP Optima jest rozwiązaniem, które na pewno przyniesie korzyści!
