Comarch ERP Optima CRM to moduł, dzięki któremu można planować kanały kontaktu z klientem, ewidencjonować prowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom, a także przeprowadzać procesy windykacyjne.

Comarch ERP Optima CRM

Wiedza zgromadzona w module pozwala na prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych czy sprzedażowych. Umożliwia łatwe i szybkie filtrowanie oraz analizowanie danych, bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadania oraz dostosowania działań do potrzeb czy też wymagań poszczególnych kontrahentów. Comarch ERP Optima CRM oszczędza Twój cenny czas i czyni relacje z klientem bardziej efektywnymi.

Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:

  • Rejestrację kontaktów z klientem (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
  • Faktury cykliczne – automatycznie generowane komplety faktur dla wielu podmiotów,
  • Obsługę firmowej skrzynki pocztowej (zobacz film),
  • Przygotowywanie oraz obsługę ofert handlowych (zobacz film),
  • Możliwość automatycznej wysyłki faktur pocztą mailową o danej godzinie (zobacz film),
  • Proponowanie faktur cyklicznych na podstawie faktur wystawionych w module Handel (zobacz film),
  • Możliwość przydzielenia zadań pracownikom oraz generowanie zadań cyklicznych,
  • Wyświetlanie informacji i przypomnień o zbliżających się terminach przydzielonych zadań,
  • Możliwość wysyłania wiadomości SMS

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiety.

W ramach procesu windykacji możliwe jest:

  • Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
  • Tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
  • Generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informacyjnych o nieuregulowanych należnościach,
  • Blokowanie sprzedaży

(zobacz film)

Moduł Comarch ERP Optima CRM PLUS umożliwia zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeb użytkowników, są ankiety (zobacz film).

Comarch ERP Optima Serwis

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm świadczących usługi, a także serwisujących sprzedawane towary. Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel lub Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu).

Pozwala na:

  • Tworzenie zleceń serwisowych i powiązanie ich z dokumentami handlowo-magazynowymi,
  • Tworzenie zleceń cyklicznych na podstawie wzorca – zlecenia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie,
  • Możliwość planowania i dodawania czynności serwisowych w terminarzu.

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

Moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów pozwala na gromadzenie oraz łatwe katalogowanie każdego rodzaju dokumentów finansowych (skany, zdjęcia, pliki Word, Excel i inne) oraz ich swobodne wyszukiwanie. Dodatkowo za pomocą tego modułu można zdefiniować i dostosować do własnych potrzeb proces obiegu dokumentów.