Zarządzanie zamówieniami sprzedaży w Comarch ERP XL web to kompleksowe narzędzie, które pozwala w prosty sposób tworzyć, edytować i kontrolować procesy sprzedażowe online. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownik może szybko dodać nowe zamówienie, powiązać je z kontrahentem, określić warunki handlowe oraz monitorować status realizacji dokumentów – wszystko z poziomu przeglądarki.
Tworzenie i edycja zamówienia
Po zalogowaniu się do systemu Comarch ERP XL web, użytkownik ma możliwość dodania nowego zamówienia sprzedaży z poziomu ekranu startowego lub listy zamówień. Proces tworzenia zamówienia obejmuje kilka kluczowych kroków:
- Dodanie kontrahenta z możliwością zmiany nabywcy, odbiorcy i płatnika
- Edycja danych nagłówkowych dokumentu:
- Data wystawienia
- Data aktywacji rezerwacji
- Data ważności rezerwacji
- Termin realizacji
- Numer obcy
- Wybór magazynu źródłowego
- Ustalenie rodzaju ceny początkowej
- Wskazanie daty, według której będą liczone promocje
- Określenie, czy zamówienie ma być realizowane w całości
Dodawanie pozycji do zamówienia
System oferuje kilka metod dodawania pozycji do zamówienia:
- Pojedynczo poprzez wpisanie kodu towaru
- Wybór wartości z listy rozwijanej
- Dodawanie wielu pozycji jednocześnie za pomocą opcji “dodaj z listy”
Na liście towarów dostępna jest wyszukiwarka ułatwiająca szybkie odnalezienie pożądanego towaru. Podczas wyboru można określać ilość oraz jednostkę miary. Te pola są także dostępne do edycji bezpośrednio z poziomu listy pozycji. Istnieje również możliwość usuwania pozycji z dokumentu.
Jeżeli na dokumencie dodana jest jakakolwiek pozycja, system umożliwia decydowanie, czy zmiany wartości pól mają dotyczyć również już dodanych elementów.
Dane handlowe na zamówieniu
Na zamówieniu dostępne są do edycji następujące dane handlowe:
- Rodzaj transakcji
- Cecha transakcji
- Forma oraz termin płatności
- Sposób dostawy
W przypadku wyboru rodzaju transakcji innego niż “krajowa”, udostępniane są dodatkowe pola:
- Kraj przeznaczenia
- Rodzaj transportu
- Rodzaj transakcji celnej
- Symbol i miejsce Incoterms
Na zamówieniu można również wskazać operatora odpowiedzialnego oraz wprowadzić dodatkowy opis.
Zarządzanie listą zamówień
Na liście zamówień dostępne są funkcje ułatwiające zarządzanie:
- Wyszukiwarka
- Filtry związane ze statusem oraz stanem realizacji dokumentu
Z poziomu listy można wykonać następujące operacje:
- Usuwanie dokumentów (pojedynczo lub wielu jednocześnie)
- Zatwierdzanie dokumentów
- Podgląd zamówienia
- Edycja zamówienia (bezpośrednio z listy lub z poziomu podglądu dokumentu)
Bądź na bieżąco z nowinkami ERP – zapisz się na newsletter!
Regularnie otrzymasz aktualności, techniczne triki i porady ekspertów, które pomogą usprawnić działanie Twojej firmy z Comarch ERP. Zyskaj dostęp do najnowszych funkcji i rozwiązań dla efektywnego zarządzania!
Zarządzanie kontrahentami
Na liście kontrahentów dostępne są narzędzia usprawniające pracę:
- Wyszukiwarka
- Filtry związane z podziałem oraz rodzajem kontrahentów
- Opcja wyświetlania archiwalnych kartotek
Z poziomu listy można wykonywać następujące operacje:
- Dodawanie nowego kontrahenta
- Usuwanie kontrahenta
- Podgląd karty kontrahenta
Na karcie nowo dodawanego kontrahenta dostępne są dane podstawowe oraz dane adresowe.
Na formularzu kontrahenta wyświetlonym w trybie podglądu można wykonać różne czynności:
- Sprawdzenie statusu podmiotów VAT
- Archiwizacja lub cofnięcie archiwizacji
- Wstrzymanie lub wznowienie transakcji
- Wstrzymanie lub wznowienie zamówień z kontrahentem
W sekcji z adresami możliwe jest:
- Wyszukanie adresu
- Użycie filtra “typ adresu”
- Wyświetlenie archiwalnych adresów
- Podgląd szczegółów adresu
Zarządzanie towarami
Na liście towarów dostępne są funkcje:
- Wyszukiwanie towaru
- Filtrowanie listy według typu
- Wyświetlanie archiwalnych kartotek towarów
Na liście wyświetlane są istotne informacje, takie jak:
- Domyślna cena sprzedaży towaru
- Ilość towaru do sprzedaży
- Ilość towaru na magazynie
Podsumowanie
Comarch ERP XL web zapewnia pełną obsługę zamówień sprzedaży, kontrahentów i towarów w jednym miejscu. Przejrzyste listy, wyszukiwarki i filtry przyspieszają codzienną pracę, a rozbudowane funkcje edycji i zarządzania dokumentami zwiększają kontrolę nad procesem sprzedaży. To elastyczne rozwiązanie, które wspiera zarówno handlowców, jak i menedżerów w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami i ofertą produktową.
