Comarch ERP Optima oferuje funkcjonalność wiązania dokumentów faktur zakupu z zatwierdzonymi dokumentami zamówień u dostawcy. Funkcjonalność ta umożliwia szybkie i bezbłędne powiązanie faktur zakupu z odpowiednimi zamówieniami, co znacząco oszczędza czas oraz eliminuje potencjalne pomyłki podczas procesu zakupowego.
Korzyści z wiązania dokumentów
- Szybkie i bezbłędne powiązanie faktur zakupu z zamówieniami
- Oszczędność czasu w procesie zakupowym
- Eliminacja pomyłek przy rejestracji dokumentów
- Większa kontrola nad procesem zakupowym
- Lepsza spójność danych w systemie
Jak powiązać dokumenty?
Powiązanie dokumentów odbywa się za pomocą specjalnego kreatora. Istnieją dwa sposoby uruchomienia tej funkcjonalności:
Sposób 1: Z poziomu listy faktur zakupu
- Przejdź do menu Handel → Faktury zakupu
- Przy przycisku PZ wybierz opcję “Powiąż dokumenty zamówienia u dostawców”
Sposób 2: Z poziomu formularza faktury zakupu
- Otwórz formularz faktury zakupu zapisanej do bufora
- Kliknij przycisk PZ ZD widoczny z lewej strony
- Wybierz opcję “Powiąż dokumenty ZD”
Warunki powiązania dokumentów
W kreatorze powiązania wyświetlane są tylko te dokumenty zamówień u dostawcy, które spełniają następujące warunki:
- Mają tego samego dostawcę co faktura zakupu
- Są zatwierdzone
- Nie mają powiązań z fakturami zaliczkowymi
- Nie mają statusu: zrealizowano, zamknięto, anulowano
- Są zgodne z dokumentem faktury zakupu pod względem algorytmu naliczania podatku VAT (netto/brutto)
- Mają tę samą walutę co faktura zakupu
- Na dokumentach faktury zakupu i zamówienia u dostawcy musi być ten sam magazyn oraz ta sama jednostka
Proces powiązania dokumentów
- W kreatorze widoczne są tylko dokumenty zamówień u dostawcy z niezrealizowanymi pozycjami, które są zgodne z pozycjami na fakturze zakupu
- Dokumenty ZD można filtrować na podstawie daty wystawienia oraz daty dostawy
- Ilość na fakturze zakupu może być różna niż na zamówieniu u dostawcy i przy wiązaniu nie będzie ona zmieniana
- Należy wybrać odpowiednie dokumenty, a następnie kliknąć “Powiąż dokumenty”
Bądź na bieżąco z nowinkami ERP – zapisz się na newsletter!
Regularnie otrzymasz aktualności, techniczne triki i porady ekspertów, które pomogą usprawnić działanie Twojej firmy z Comarch ERP. Zyskaj dostęp do najnowszych funkcji i rozwiązań dla efektywnego zarządzania!
Efekty powiązania dokumentów
Po powiązaniu dokumentów:
- Na fakturze zakupu, na zakładce “Dokumenty” widoczne są powiązania z dokumentami zamówień u dostawcy
- Dokumenty zamówień u dostawcy otrzymują odpowiedni status:
- “FZ zrealizowano” – gdy całość zamówienia została zrealizowana fakturą zakupu
- “FZ w realizacji” – gdy część zamówienia została zrealizowana fakturą zakupu
- Na formularzu zamówienia u dostawcy widoczne są informacje o produktach i ich ilościach, które zostały zrealizowane fakturą zakupu
- Na zakładce “Dokumenty” w zamówieniu u dostawcy widnieje powiązana faktura zakupu
Podsumowanie
Funkcjonalność wiązania dokumentów zamówień u dostawcy z fakturami zakupu w Comarch ERP Optima to efektywne narzędzie usprawniające procesy zakupowe w firmie. Zapewnia ona lepszą kontrolę nad realizacją zamówień oraz zwiększa spójność danych w systemie, co przekłada się na większą efektywność pracy działu zakupów.
