Comarch ERP Optima 2026.1.1 to wersja, w której opisano zarówno zmiany funkcjonalne, jak i pakiet poprawek – istotnych szczególnie dla działów kadr i płac, księgowości oraz firm pracujących z KSeF. Aktualizacja obejmuje m.in. nowe wskaźniki wynagrodzeń obowiązujące od 01.12.2025 i 01.01.2026, rozszerzenie zasad naliczania stażu pracy (umowy cywilnoprawne i działalność gospodarcza) oraz kolejne usprawnienia integracji z KSeF w modułach handlowych i ogólnych.
Poniżej znajduje się uporządkowane zestawienie zmian w Comarch ERP Optima 2026.1.1 – podzielone na moduły i zapisane w formie wygodnej do skanowania. W każdym obszarze zebrano najważniejsze nowości oraz elementy oznaczone jako „Poprawiono”, aby łatwiej ocenić, co wpływa na codzienną pracę i na jakie ustawienia warto zwrócić uwagę po aktualizacji.
Płace i Kadry
Wskaźniki w wynagrodzeniach
Ścieżka w programie: Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
Wartości obowiązujące od 01.12.2025:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 8 771,70 zł
Minimalna stawka uczniów I roku: 701,74 zł
Minimalna stawka uczniów II roku: 789,45 zł
Minimalna stawka uczniów III roku: 877,17 zł
Młodociany – przyuczenie: 614,02 zł
Wartości obowiązujące od 01.01.2026:
Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4 806,00 zł
Minimalna stawka godzinowa dla umów: 31,40 zł
Podstawa prawna (do podlinkowania w treści):
Komunikat Prezesa GUS z 7.11.2025 (Monitor Polski 2025 poz. 1148)
Rozporządzenie RM z 11.09.2025 (Dz.U. 2025 poz. 1242)
Staż pracy: umowy cywilnoprawne i działalność gospodarcza
Umożliwiono uwzględnianie do stażu pracy:
okresów wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
okresu prowadzenia działalności gospodarczej.
Terminy wejścia w życie zasad:
dla jednostek sektora finansów publicznych: od 1 stycznia 2026 r.
dla pracodawców spoza sektora finansów publicznych: od 1 maja 2026 r.
Ze względu na dwa terminy, w konfiguracji firmy (Płace/Progi urlopowe) dodano parametr:
„Uwzględniaj okresy prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na umowie cywilnoprawnej w stażu pracy od dnia:”
Dostępne wartości:
01.01.2026
01.05.2026 (wartość domyślna)
Zasady dla umów cywilnoprawnych:
do stażu wliczają się umowy zlecenia, od których naliczano składki emerytalno-rentowe,
w wybranych sytuacjach należy uwzględniać także umowy bez składek, jeśli wynikało to z przepisów.
Dodano parametr:
na formularzu umowy cywilnoprawnej (zakładka [Dodatkowe]),
na formularzu umowy B2B:
„Uwzględniaj okres umowy do stażu pracy”
Dzięki temu okres pracy na umowie cywilnoprawnej oraz B2B w danej firmie jest traktowany jako staż w firmie.
Konwersja do wersji 2026.1:
Podczas konwersji parametr zostaje zaznaczony w umowach pracowników, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności (w tym umowy zlecenia).
Historia zatrudnienia:
Z poziomu historii zatrudnienia umożliwiono oznaczenie rodzaju zatrudnienia jako:
umowa cywilnoprawna,
działalność gospodarcza.
Okres pracy na umowie cywilnoprawnej/działalności gospodarczej wprowadzony w historii zatrudnienia jest traktowany jako staż poza firmą.
Naliczanie stażu (limity i dodatki):
Podczas naliczania stażu na potrzeby ustalania:
limitu nieobecności,
dodatków stażowych,
uwzględniane są:
umowy cywilnoprawne wykonywane w danej firmie z zaznaczonym parametrem „Uwzględniaj okres umowy do stażu pracy”,
okresy w historii zatrudnienia z oznaczeniem „Umowa cywilnoprawna/działalność gospodarcza”.
Okresy te są wliczane zależnie od daty ustawionej w progach urlopowych: 01.01.2026 lub 01.05.2026.
Ważne (limit uzupełniający):
Jeśli firma podlega przepisom od 1.05.2026, a po uwzględnieniu umów cywilnoprawnych staż na ten dzień wyniesie powyżej 10 lat, w limitach nieobecności zostanie naliczony od tego dnia limit uzupełniający.
Zmiany wprowadzono także na wydrukach:
Staż pracy,
Pracownicy do nagrody jubileuszowej.
Deklaracje podatkowe (za 2025)
Umożliwiono naliczenie, wydruk oraz wysyłkę do e-Deklaracje formularzy za 2025 rok:
IFT-1/1R (18)
PIT-8C (13)
Płatności z tytułu wypłat: inna forma płatności dla wybranej listy płac
Umożliwiono wypłatę wynagrodzenia z konkretnej listy płac w innej formie płatności niż wynika to z ustawień w danych pracownika.
To rozwiązanie pomaga np. wtedy, gdy dodatki z ZFŚS są wypłacane z innego rachunku niż pozostałe wynagrodzenie.
Dodano parametr na formularzu listy płac:
„Indywidualna forma płatności dla listy płac”
Działanie:
parametr niezaznaczony (domyślnie): płatności zgodnie z formą w kartotece pracownika,
parametr zaznaczony: płatność zgodnie z formą na liście płac.
Doprecyzowanie:
jeśli wskazana forma to gotówka, płatność idzie z kasy powiązanej z formą,
jeśli wskazana forma to przelew, płatność wiąże się z rachunkiem firmy zdefiniowanym w formie płatności, a pracownik otrzymuje środki na rachunek z kartoteki,
jeśli lista ma przelew, a pracownik ma w danych gotówkę, wypłata następuje zgodnie z ustawieniami u pracownika.
Wydruki sPrint: dodane zestawienia
Dodano wydruki:
Pracownicy z wypłatami za okres
Pracownicy z wypłatami wg. deklaracji
Lista pracowników etatowych bez naliczonych wypłat
Zestawienie wynagrodzeń wg typów wypłat
Zestawienie podsumowań list płac
Zestawienie list płac
Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych/nierobotniczych
Lista pracowników zwolnionych z FP/FGŚP
Przekroczenie rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych
Przekroczenie progu podatkowego
Lista pracowników z wyłączonymi 50% kosztami uzyskania przychodu
Lista pracowników z urzędami skarbowymi
Lista pracowników z kosztami i ulgą
Lista pracowników z indywidualnymi progami podatkowymi
Lista pracowników z adresem zamieszkania na PIT
Lista pracowników – członkowie rodziny
Lista pracowników dla których naliczono PIT-11
Raport niespłaconych pożyczek
Poprawiono
Wynagrodzenia
Poprawiono naliczanie wypłaty na liście płac z opcją „miesiąc wstecz”, gdy występował dodatek pomniejszany za czas nieobecności.
Poprawiono naliczanie wypłaty „miesiąc wstecz”, gdy w wypłacie za miesiąc poprzedzający ręcznie dodano element „Przychód z tytułu PPK”, a po naliczeniu wykonano aktualizację danych kadrowych.
Usunięto przypadek, w którym po rozliczeniu podwyżki wstecz na kolejnej liście, a potem naliczeniu listy z opcją „miesięcy wstecz (2 miesiące)”, wynagrodzenie zasadnicze naliczało się nadmiarowo jako wartość ujemna.
Skorygowano kwotę dodatku okresowego w podstawie zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony w trakcie okresu, za który dodatek był należny, ale od pierwszego dnia miesiąca.
Poprawiono naliczanie podstaw podatku i składek ZUS dla pracownika oddelegowanego za granicę, gdy w wypłacie był dodatek z alg. 12 odwołujący się przez wzorzec płacowy do standardowych elementów wynagrodzenia.
Po odwieszeniu działalności właściciela, mimo niezaznaczonego parametru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, składka chorobowa naliczała się — poprawiono działanie.
Dla zleceniobiorcy z kodem tytułu ubezpieczenia 0800 zasiłek chorobowy naliczał się jako 0 — poprawiono.
Na liście płac korygującej w wybranych przypadkach niewłaściwie pokazywała się podstawa składek PPK po ręcznej modyfikacji podstawy — poprawiono.
Przeliczenie zajęcia w zapisanej wypłacie zerowało zajęcie alimentacyjne przy jednoczesnym zajęciu komorniczym i alimentacyjnym — poprawiono.
Przy liczeniu dopłat do godzin nocnych od wynagrodzenia minimalnego, w wypłacie pracownika oddelegowanego dopłaty były nieprawidłowe — poprawiono.
Informacje o firmie
Poprawiono analizę Kończące się uprawnienia pracowników dla pracownika na etacie, który miał umowy cywilnoprawne.
Płatność do instytucji
Poprawiono generowanie płatności do instytucji finansowej tworzonej przy zamykaniu listy płac dla elementów opodatkowanych i oskładkowanych (kwota płatności uwzględnia wartość elementów).
Wydruki
Lista płac szczegółowa (sPrint) z poziomu formularza listy płac dla właściciela — usunięto komunikat blokujący wydruk.
Świadectwo pracy (sPrint) – punkt 7 urlop wychowawczy — poprawiono wykazywanie danych dziecka.
Zaliczka podatku na PIT-4 wg progów — poprawiono wykazywanie dochodu i zaliczki dla osoby ze zwolnieniem z PIT oraz usunięto kolumnę „Suma wypłat”.
Księgowość
Nowe wzory KPiR i Ewidencji Przychodów (Ryczałt) od 01.01.2026
W Comarch ERP Optima 2026.1.1 opisano nowe wzory:
Księgi Podatkowej
Ewidencji Przychodów (Ryczałt)
Dla zdarzeń dotyczących okresu po 01.01.2026 na formularzu zapisu księgowego widoczne jest pole:
Numer KSeF
Zasady uzupełniania:
pole uzupełnia się automatycznie, gdy zapis powstaje na podstawie dokumentu źródłowego z: rejestru VAT sprzedaży, rejestru VAT zakupu, Faktur sprzedaży, Faktur zakupu (wtedy pole nie jest edytowalne),
pole jest edytowalne, gdy zapis powstaje na podstawie innego dokumentu źródłowego.
Na liście zapisów KPiR i ryczałtu dostosowano numerację kolumn do nowych wzorów od 01.01.2026. Dodano też możliwość pokazania domyślnie ukrytych kolumn:
Nr KSeF
NIP
Księga Podatkowa: numeracja pól i wydruki
Na formularzu zapisu księgowego w Księdze Podatkowej zmieniono numerację pól:
nowy zakres obejmuje kolumny od 9 do 19 (przesunięcie o dwa).
Dla dokumentów z datą księgowania do 31.12.2025 formularz i wydruki pozostają zgodne z wzorem danego roku.
Uwaga praktyczna:
Jeśli filtr obejmuje przełom lat 2025/2026, wydruki nie są dostępne.
Zbiorcze księgowanie rejestru sprzedaży VAT: wycofanie od 01.01.2026
Do 31.12.2025 możliwe jest zbiorcze księgowanie faktur sprzedaży. Od 01.01.2026 funkcjonalność zostaje wycofana.
Powód: wdrożenie KSeF i wymóg przesyłania każdej faktury oraz nadawania jej indywidualnego numeru KSeF.
W wersji 2026.1.1, przy próbie zaznaczenia parametru zbiorczego księgowania rejestrów VAT, pojawia się komunikat informujący, że zbiorcze księgowanie sprzedaży VAT jest możliwe tylko do 31.12.2025, a po tym terminie faktury należy księgować osobno. Dokumenty księgowane zbiorczo nie podlegają automatycznemu księgowaniu. Komunikat nie pojawia się ponownie po kolejnym zaznaczeniu/odznaczeniu parametru.
Dodatkowo w Rejestrze VAT, w kolumnie „Kolumna” zamiast numeru (np. „7. Sprzedaż”) widoczna jest sama nazwa (np. „Sprzedaż”).
Przykład:
grudzień 2025: 3 dokumenty (20.12, 24.12, 27.12) → 1 zapis zbiorczy z datą 31.12.2025
styczeń 2026: 2 dokumenty (12.01, 20.01) → 2 osobne zapisy księgowe z numerami KSeF
Ewidencja Przychodów – Ryczałt: numeracja i nowe pola
Dla dokumentów z datą księgowania od 01.01.2026:
zmieniono numerację kolumn,
dodano pola: Numer KSeF, Kontrahent oraz NIP (z prefiksem przenoszony z dokumentu źródłowego),
nowy zakres numeracji obejmuje kolumny od 7 do 16.
Dla dokumentów z datą księgowania do 31.12.2025 numery pozycji pozostają bez zmian.
Wydruki działają wg wzoru: do 2025 stary, od 2026 nowy.
Nowe wersje deklaracji za 2025: CIT-10Z(7) i PIT-36L(21)
Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach za rok 2025 wraz z wydrukami i wysyłką do e-Deklaracje:
CIT-10Z(7)
PIT-36L(21)
Przy wyborze roku 2024 lub wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie, że formularz służy do rozliczenia dochodów za 2025.
CIT-10Z(7)
Zaktualizowano:
treść Objaśnień i Pouczenia,
numery przypisów powiązanych z wybranymi polami,
sekcję Objaśnienia (widoczna tylko na wydruku i w podglądzie wydruku).
Wysyłka i wydruk są dostępne także z poziomu modułu Operacje wielofirmowe.
PIT-36L(21)
Wprowadzono m.in.:
nowe pole 48: odliczenie z tytułu zatrudnienia żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy (ręczne uzupełnienie; limit wg opisu na formularzu),
zmiana ograniczenia maksymalnej kwoty w polu 49 (robotyzacja),
pole 50 wyliczane automatycznie: (poz. 30 + poz. 35) – suma poz. 39–49,
w sekcji F ograniczenia: suma odliczeń nie przekracza dochodu z poz. 30 i 35; suma poz. 43–49 nie przekracza dochodu z poz. 30,
poz. 61 i 66: zmiana nazwy na „Doliczenie do podstawy obliczenia podatku”,
sekcja Q: zmiana nazwy na „DANE KONTAKTOWE”, usunięto pole 175 „Informacje dodatkowe”,
dodano pola 176 Telefon i 177 E-mail (automatycznie uzupełniane, edytowalne),
dodano pole 189 PIT/WOT (ręczna edycja),
sekcja S: zmiana nazwy, usunięto pole 187 „Posiadacz rachunku…”,
sekcja R: dodano pozycję dot. załącznika PIT/WOT,
jeśli Użytkownik zmieni wartość >0 w sekcji R w poz. 182 (PIT/ZG), 186 (PIT/NZI), 188 (PIT/SE) oraz 189 (PIT/WOT), pojawia się błąd eksportu: załączniki nie mogą być przesłane elektronicznie, więc nie zostaną wysłane do e-Deklaracje.
Załączniki: PIT/B(22) i PIT/O(30)
PIT/B(22)
Dodano sekcję F: „Przychody osiągnięte z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku oraz koszty uzyskania tych przychodów” oraz nowe pola:
36 – Przychody (ręczne uzupełnienie; limit do kwoty z poz. 30 PIT/B),
- 37 – Koszty (ręczne uzupełnienie; limit do kwoty z poz. 31 PIT/B).
PIT/O(30)
W poz. 31 zmieniono maksymalną kwotę odliczeń z tytułu wpłat na IKZE na:
15 611,40 zł
JPK_KR_PD: nowy parametr kontrahentów
Na oknie „Eksport plików JPK obowiązkowych” dodano parametr:
„Uwzględniaj wszystkich kontrahentów z dokumentu” (domyślnie zaznaczony)
Dotyczy dokumentów zbiorczych z wieloma kontrahentami:
gdy parametr jest wyłączony, w JPK_KR_PD trafiają tylko kontrahenci z nagłówków poleceń księgowania,
gdy jest włączony, kontrahenci są pobierani także z pozycji dekretu oraz kont słownikowych użytych w pozycjach.
Środki trwałe i WNiP: zmiany pod JPK_ST za 2026
Wprowadzono zmiany wynikające z nowej struktury pliku JPK_ST składanego za rok 2026 (dotyczy KPiR i Ewidencji Ryczałtowej).
Na kartach ŚT i WNiP dodano pola:
Ogólne:
Rodzaj dokumentu nabycia: umowa sprzedaży, darowizna, wkład niepieniężny, wytworzenie, faktura VAT, inne
Przyczyna wykreślenia: sprzedaż, stwierdzenie niedoboru, kradzież, darowizna, wkład niepieniężny, inne
Numer KSeF dokumentu
Zakładka 5 „Osoby, miejsca i reklasyfikacja”:
udostępniono część dot. reklasyfikacji.
Operacje wielofirmowe, atrybuty i IWD
Operacje wielofirmowe: obliczanie, zatwierdzanie, wysyłka deklaracji oraz odbiór UPO za 2025 dla PIT-36L(21) i CIT-10Z(7).
Operacje wielofirmowe → Atrybuty: w grupie „Ogólne”:
„Akronim” zmieniono na Kod kontrahenta,
„Operator” zastąpiono: Opiekun księgowy i Opiekun kadrowo-płacowy.
IWD → Historia wymiany: dla paczek wysłanych przez biuro, ale nieodebranych przez klienta, widoczny status Wysłano/Nie odebrano przez klienta. Zmieniono też nazwę odbiorcy na Betterfly.
Poprawiono (Księgowość)
Weryfikacja podatnika VAT: naprawiono błąd pobierania danych (błąd JSON / wyjątek).
iKsiegowosc24.pl: poprawiono komunikaty i obsługę problemów połączenia.
JPK_KR_PD dla MSSF: umożliwiono wygenerowanie bez znacznika S_12_1 w planie kont.
Termin płatności VIU-DO od III kw. 2023: jeśli termin wypada w sobotę/niedzielę/święto, nie przesuwa się na kolejny dzień roboczy – ustala się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.
JPK_KR_PD: doprecyzowano komunikat przy blokadzie konta księgowego użytego w zestawieniu RPD.
Bądź na bieżąco z nowinkami ERP – zapisz się na newsletter!
Regularnie otrzymasz aktualności, techniczne triki i porady ekspertów, które pomogą usprawnić działanie Twojej firmy z Comarch ERP. Zyskaj dostęp do najnowszych funkcji i rozwiązań dla efektywnego zarządzania!
Handel z magazynem
KSeF: obsługa Podmiotu 3
Wprowadzono możliwość przekazywania do KSeF danych dotyczących Podmiotu 3 (innego niż sprzedawca i nabywca).
Na dokumentach handlowych na zakładce [KSeF] dodano podzakładkę [Dodatkowe dane].
W sekcji „Dodatkowy podmiot” można dodać dane opcjonalnie. Na jednej fakturze można wskazać maksymalnie 100 podmiotów trzecich.
Domyślne kolumny:
Rola (m.in.: Faktor, Odbiorca, Podmiot pierwotny, Dodatkowy nabywca, Wystawca faktury, Dokonujący płatności, JST – wystawca/odbiorca, GV – wystawca/odbiorca, Pracownik, Rola inna)
Imię i nazwisko (nazwa) (pole wymagane; wpis ręczny lub wybór kontrahenta)
Adres (z kartoteki lub ręcznie)
Typ identyfikatora (automatycznie z kartoteki lub ręcznie: NIP, Numer VAT-UE, Identyfikator podatkowy inny, Identyfikator wewnętrzny, Kod kraju)
Kod kraju
Dane identyfikacyjne
Opis roli (aktywne i wymagane, gdy wybrano „Rola inna”)
KSeF: wysyłka faktur dla JST
Umożliwiono przesyłanie do KSeF informacji dotyczących JST powiązanych z fakturą.
Formularz kontrahenta:
Faktury dla JST domyślnie wysyła się z użyciem NIP. Aby wysyłka przebiegała w oparciu o IDwew, należy uzupełnić pole Identyfikator wewnętrzny na karcie kontrahenta: [Ogólne] → Centralizacja jednostek budżetowych.
Jednostka budżetowa jako sprzedawca
należy wskazać jednostkę nadrzędną w: Start/Konfiguracja/Firma/Pieczątka firmy – jednostka samorządowa (ręcznie lub z REGON),
na fakturze jako sprzedawca wykazywana jest jednostka nadrzędna,
podmiot podległy trafia do [KSeF] → [Dodatkowe dane] z rolą JST – wystawca,
przy wysyłce program sprawdza, czy jednostka podległa bez NIP ma uzupełniony identyfikator wewnętrzny; w razie braku pojawia się komunikat i możliwość przejścia do pieczątki firmy.
Aby JST mogła wysłać fakturę do KSeF, musi mieć odpowiednie uprawnienia nadane przez jednostkę nadrzędną.
Jednostka budżetowa jako kupujący
na karcie kontrahenta dostępne jest pole Identyfikator wewnętrzny (relacja centralizacji),
przy wskazywaniu dodatkowego podmiotu dane identyfikacyjne pobierają się z kartoteki,
jeśli identyfikator wewnętrzny jest uzupełniony, trafia do „Dane identyfikacyjne”; jeśli nie, przenosi się NIP.
KSeF: kolejne pola opcjonalne (FA(3))
Dodano obsługę pól opcjonalnych, aby odwzorować więcej scenariuszy biznesowych.
Okres umowy
Na dokumentach handlowych: [KSeF] → [Dodatkowe dane] dodano możliwość określenia okresu obowiązywania umowy (P_6_Od i P_6_Do).
Ważne zasady:
daty dotyczą całej faktury, nie pozycji,
jeśli wprowadzono okres umowy, przy wysyłce do KSeF nie jest przekazywana data sprzedaży z zakładki [Ogólne].
GTU i procedury
Na karcie cennikowej: [Dodatkowe] dodano pionową podzakładkę [KSeF] do przypisania kodu GTU i procedury.
Działanie:
przy dodaniu towaru na dokument, GTU i procedura przenoszą się na fakturę: [Atrybuty/JPK] oraz na pozycję dokumentu: [KSeF],
jeśli kod zmieni się na pozycji dokumentu, zmiana nie przenosi się na [Atrybuty/JPK]; do KSeF trafia wartość z pozycji [KSeF],
z kartoteki usunięto sekcję JPK_V7 z zakładki [Dodatkowe],
po konwersji kody z wcześniejszej sekcji JPK_V7 są przenoszone do nowej podzakładki [KSeF].
PKWiU
Obsłużono wysyłkę kodów PKWiU do KSeF – jeśli kod jest na pozycji faktury, zostaje przekazany.
Integracja Comarch EDI z KSeF
Wprowadzono możliwość eksportu faktur sprzedaży i korekt do KSeF przez Comarch EDI KSeF (wymaga licencji na współpracę Optima ↔ Comarch EDI).
Zakres:
faktury VAT sprzedaży w PLN,
korekty: ilości, wartości (ceny), stawki VAT,
format EDI wymaga cen zaokrąglonych do 2 miejsc.
Karta kontrahenta:
Na [Handlowe] w sekcji KSeF dodano parametr Comarch EDI KSeF. Po zaznaczeniu informacja trafia też na dokumenty. Gdy parametr nie jest zaznaczony, wysyłka idzie wg ustawień operatora.
Formularz faktury/korekty:
Na [KSeF] jest parametr Comarch EDI KSeF:
wartość domyślna z kontrahenta,
można zmienić, gdy dokument jest w buforze,
zaznaczenie blokuje edycję pozostałych pól KSeF na dokumencie.
Eksport w formacie EDI KSeF:
Z listy faktur dostępna jest opcja eksportu zaznaczonych dokumentów do plików XML (wybór katalogu). Pliki importuje się w Comarch EDI KSeF.
Ważne:
Program nie weryfikuje faktur pod kątem wymagań KSeF – kontrola odbywa się po imporcie do Comarch EDI KSeF.
Import raportów potwierdzeń z EDI KSeF:
Po wysyłce przez EDI trzeba zaimportować raport potwierdzeń z listy faktur (Import raportów potwierdzeń z EDI KSeF). Po imporcie program aktualizuje zakładkę KSeF i status dokumentu.
Jeśli numer nie zostanie odnaleziony, pojawi się komunikat, że dokument nie istnieje.
Comarch Mobile a KSeF
W wersji stacjonarnej dodano możliwość przekazywania informacji KSeF dla faktur wystawianych w aplikacji Comarch Mobile.
Po imporcie faktur dane KSeF trafiają na zakładkę [KSeF] dokumentu.
W Optimie w Chmurze Standard funkcja ma być dostępna od wersji 2026.2.1.
KSeF: walidacja dokumentu (demo)
W środowisku demo dodano walidację dokumentu wysyłanego do KSeF podczas zapisu. Program sprawdza zgodność ze strukturą FA(3).
Zmiany (Handel)
Ponowna wysyłka dokumentu do KSeF, gdy pierwotna sesja została odrzucona.
Fiskalizacja opakowań kaucyjnych:
Posnet Online (sterownik Posnet Thermal HS i FV): na paragonie drukuje się nazwa opakowania oraz w nawiasie Nr katalogowy; gdy brak numeru, drukuje się (0),
inne drukarki: „Opak. zwr.” oraz Nr katalogowy,
Elzab: Nr katalogowy w zakresie 1–127.
Poprawiono (Handel)
Zmiana daty na RW: korekta usuwała cenę i wartości pozycji — poprawiono.
System kaucyjny: usunięcie FS w buforze z opakowaniami powoduje automatyczne usunięcie powiązanego zdarzenia w preliminarzu.
Wartość dokumentu po korekcie: poprawiono wyliczanie wartości dokumentów walutowych po korekcie (usunięto rozbieżności na dokumentach magazynowych).
Detal
System kaucyjny w Detalu
Moduł Comarch ERP Optima Detal dostosowano do zmian związanych z obsługą systemu kaucyjnego. Zmiany opisane wprowadzono wcześniej w wersji 2026.0.1 w obszarze handel z magazynem.
Synchronizacja informacji o towarach
Kartoteki opakowań z parametrem „System kaucyjny” po synchronizacji są rozróżniane od pozostałych opakowań kaucjonowanych.
Lista towarów
Na liście towarów (Lista towarów [Ins]) podczas tworzenia paragonu:
nie są wyświetlane opakowania kaucjonowane,
opakowania w systemie kaucyjnym dodają się tylko jako powiązane z towarem ze schematem opakowań,
nie da się dodać opakowań bez powiązania z towarem.
Przyciski dla opakowań kaucjonowanych
W konfiguracji układu ekranu dodano nowy przycisk funkcyjny do zwrotu butelek i puszek w systemie kaucyjnym.
nowy przycisk Przyjęcie butelek i puszek → tworzy dokument przyjęcia kaucji (PKA) dla opakowań w systemie kaucyjnym,
przycisk Przyjęcie kaucji zmieniono na Przyjęcie opakowań → tworzy PKA dla opakowań poza systemem,
przycisk Lista kaucji filtruje listę kontekstowo:
podczas paragonu lub PKA poza systemem: tylko opakowania spoza systemu,
podczas PKA w systemie: tylko opakowania w systemie.
Automatyczne wyliczanie kaucji na paragonie
Jeśli na paragon dodany zostanie towar ze schematem opakowań:
program automatycznie doda opakowania w obszarze „Kaucje”,
działa to dla opakowań w systemie i poza systemem.
W systemie kaucyjnym pozycje są zależne od towaru głównego:
zablokowano edycję ilości, ceny, wartości, rabatu,
zablokowano usuwanie,
ilość aktualizuje się wraz ze zmianą liczby towarów.
Płatności do paragonu
W oknie płatności (Zapłać [F12]) wyszczególniono:
kwotę za kaucje w systemie kaucyjnym,
kwotę za kaucje poza systemem.
Wydruki paragonów i FS
Opakowania drukują się pod tabelą towarów i usług w obszarze „Kaucje”.
Zestawienie dokumentów PKA
Dodano kolumnę [System kaucyjny] (Tak/Nie).
Synchronizacja w Comarch ERP Optima
Po synchronizacji tworzą się:
paragony z opakowaniami na [Kaucje] (gdy nie zaznaczono „Generuj WZ”),
paragony z WKA (osobny WKA dla opakowań w systemie i poza systemem), gdy „Generuj WZ” jest zaznaczone,
korekty do paragonów: jeśli paragon był powiązany z WZ/WKA, tworzy się korekta do WKA w systemie; płatność do korekty WKA nie jest rozliczana; dla WKA poza systemem korekty nie tworzą się automatycznie,
dokumenty PKA odpowiednio oznaczone (System kaucyjny / bez oznaczenia).
Ogólne
KSeF: uwierzytelnianie (certyfikat, podpis/pieczęć, token)
Aby wysyłać lub pobierać faktury, użytkownik musi uwierzytelnić się w KSeF.
W programie dodano możliwość autentykacji w KSeF przez:
certyfikat KSeF (obok podpisu kwalifikowanego),
token także dla środowiska demonstracyjnego KSeF.
W opisie wskazano, że certyfikaty KSeF dla środowiska produkcyjnego mają obowiązywać od 1 lutego 2026.
Jeżeli w programie uruchomiono usługę Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych, jako metoda dla środowiska demo zalecany jest token.
Przy pierwszej próbie połączenia z KSeF 2.0, jeśli nie ustawiono metody uwierzytelniania operatora, pojawia się komunikat o braku konfiguracji i wskazanie, gdzie ją ustawić.
Konfiguracja metody:
Menu KSeF → Zmień sposób uwierzytelniania KSeF (również na wstążce listy faktur sprzedaży).
Wskazówka:
Opcja dotyczy środowiska KSeF 2.0, dlatego jest widoczna, gdy w Konfiguracji Firmy/Dane firmy/KSeF wybrano demo (produkcja działa jeszcze w wersji 1.0).
Po wyborze opcji program pokazuje okno wyboru metody:
certyfikat KSeF,
podpis kwalifikowany/pieczęć elektroniczna,
token.
Okno pojawia się przy pierwszym logowaniu lub po wygaśnięciu połączenia. Program zapamiętuje wybór.
Certyfikat KSeF:
przy pierwszym użyciu dodaje się certyfikat (pliki *.crt i *.key) i hasło,
jeśli hasło nie zostanie zapamiętane w profilu Windows, trzeba je wpisywać przy każdym uwierzytelnieniu,
po wygaśnięciu połączenia program poprosi o hasło.
Podpis/pieczęć:
program pokazuje listę certyfikatów Windows,
po wyborze podaje się PIN,
po wygaśnięciu połączenia trzeba podać PIN ponownie.
Token:
token generuje się w Aplikacji Podatnika KSeF,
token wkleja się do programu; jest zapisywany w bazie firmowej dla operatora,
po wygaśnięciu połączenia ostatni token ma być uzupełniony automatycznie.
Program korzysta z połączenia aż do jego wygaśnięcia. Metodę można zmienić, używając ponownie funkcji zmiany uwierzytelnienia.
Wskazówka o uprawnieniach:
Każdy użytkownik wysyłający/odbierający faktury powinien mieć nadane w KSeF odpowiednie uprawnienia.
Dobry link zewnętrzny w tym miejscu: [Krajowy System e-Faktur (KSeF) – informacje i narzędzia].
Zmiany (Ogólne)
KSeF – odtwarzanie bazy z kopii: po odtworzeniu odznacza się parametr „Aktywuj wymianę danych z KSeF” oraz usuwane są dane autoryzacyjne operatorów.
Poprawiono (Ogólne)
Import faktur z KSeF: obsługa numerów dokumentów z apostrofem.
Import faktur z KSeF: poprawiono błąd z wartością NULL (DKF_PelnaNazwa).
Autoryzacja w KSeF: dane operatora zapisują się dopiero po udanym uwierzytelnieniu.
Windows 11: poprawiono stabilność programu przy włączonym wskaźniku kursora tekstu, uruchomionej aplikacji DeepL lub rejestratorze akcji w Microsoft Power Automate.
Wydruk „Dokumenty nierozliczone historycznie”: dokumenty niepodlegające rozliczeniu nie są uwzględniane.
Historia zmian: po usunięciu rozliczenia w module Kasa/Bank dodawany jest odpowiedni wpis w Historii zmian.
Kasa/Bank
Zmiany
Płatność do deklaracji VIU-DO: jeśli termin płatności wypada w sobotę lub niedzielę, termin jest przesuwany na poprzedzający dzień roboczy.
Odsetki: zaktualizowano wartość odsetek ustawowych od zaległości oraz odsetek podatkowych.
Poprawiono
Płatność do zaliczki na PIT-28: przy identyfikatorze PESEL jako rodzaj identyfikatora pojawiał się symbol N zamiast P — poprawiono.
W razie dodatkowych pytań lub potrzeby pomocy z aktualizacją z nową wersja Comarch ERP Optima, nasz zespół wsparcia klienta jest do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy na darmową prezentację produktów Comarch. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.
Jeżeli jesteś zainteresowany innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!
