Wersja Comarch ERP Optima 2026.3.1 przynosi zmiany w kilku kluczowych obszarach: księgowości (m.in. nowa struktura JPK_V7(3)), integracji z KSeF (w tym masowa wysyłka faktur i doprecyzowanie danych przekazywanych do e-Faktury), kadrach i płacach (wskaźniki, płatności dla dodatków/umów, wydruki), a także w Obiegu dokumentów (przenoszenie faktur z KSeF do obiegu).
Księgowość
JPK_V7(3) – nowa struktura od rozliczenia za luty 2026
W Optimie 2026.3.1 udostępniono generowanie, wydruk oraz wysyłkę JPK_V7 w wersji (3) do systemu e-Deklaracje (obowiązuje od rozliczenia za luty 2026).
Nowe podejście do numeru KSeF i oznaczeń OFF/BFK/DI w części ewidencyjnej
W części ewidencyjnej pliku wymagane jest uzupełnienie numeru KSeF lub zastosowanie jednego z nowych oznaczeń (zależnie od typu dokumentu i scenariusza):
OFF – dla faktur wystawionych w trybie awaryjnym (offline), które na moment składania JPK nie mają jeszcze numeru KSeF (po otrzymaniu numeru potrzebna korekta JPK).
BFK – dla faktur wystawionych poza KSeF (np. papierowych/„zwykłych” elektronicznych, także przez podmioty zwolnione).
DI – dla dokumentów innych niż faktura (np. wewnętrzne, SAD, RO), a także faktur bez numeru KSeF wystawionych w trybie Offline24.
Kluczowe zasady wykazywania:
Jeśli kod jest na dokumencie – w JPK pojawia się z wartością „1”.
Jeśli kodu nie ma – nie jest wysyłany (wtedy trzeba uzupełnić NrKSeF).
Na jednym dokumencie może wystąpić tylko jeden z kodów: OFF/BFK/DI.
Gdy dokument ma numer KSeF – do JPK trafia wyłącznie NrKSeF, bez OFF/BFK/DI.
Nowe pole w części deklaracyjnej: P_360 (podatek od niezwróconej kaucji)
W części deklaracyjnej dodano pole P_360 dotyczące podatku należnego od niezwróconych kaucji w systemie kaucyjnym. Pole:
jest nieedytowalne (blokada edycji),
przyjmuje wyłącznie wartości nieujemne,
uzupełnia się automatycznie po dodaniu do rejestru VAT sprzedaży dokumentu (bez pozycji) oznaczonego atrybutem JPK_V7 PODATEK_KAUCJA z odpowiednią kwotą podatku.
Zmiana terminu zwrotu VAT: 40 dni zamiast 60
W JPK_V7(3) skrócono podstawowy termin zwrotu na rachunek bankowy z 60 do 40 dni. W efekcie pole P_57 (zwrot w 60 dni) zostało usunięte, a płatność w preliminarzu ma być realizowana według terminu 40 dni od złożenia deklaracji.
Korekty i operacje na plikach JPK
Jeśli wcześniej utworzono JPK_V7(2) za okres, w którym obowiązuje już JPK_V7(3), konieczne będzie złożenie korekty we właściwej strukturze (zakres korekty zależy od sposobu złożenia pierwotnej deklaracji).
Pliki JPK_V7(3) można dodać „z dysku” na listę wyłącznie do podglądu (bez korekty i bez odblokowania do edycji).
Scalanie plików JPK_V7 jest możliwe tylko w tej samej wersji i za ten sam okres – scalenie tworzy plik „sumaryczny” do przeglądu (bez korekty/edycji).
Na liście plików pojawia się kolumna Wersja pliku.
W Operacjach Wielofirmowych udostępniono działania seryjne: generowanie JPK_V7, przeliczenie, zatwierdzanie, wysyłkę oraz odbiór UPO dla JPK_V7.
PIT-37(31) za 2025 + PIT/O(30)
Dodano obsługę naliczania deklaracji rocznej PIT-37(31) za 2025 wraz z załącznikiem PIT/O(30) (wydruki + wysyłka do e-Deklaracje).
KSeF: automatyczne dane „Podmiot3” w dodatkowym podmiocie
Wprowadzono automatyczne pobieranie danych z sekcji Podmiot3 do zakładki Dodatkowe dane → Dodatkowy Podmiot. Mechanizm działa m.in. dla dokumentów pobieranych z KSeF (lista KSeF → Faktury do Rejestru VAT) oraz przy dodawaniu dokumentów do rejestru VAT (także przez funkcje importu po numerze KSeF / numerze faktury i NIP).
KPiR: nowe wydruki pomocnicze na liście zapisów
Na liście zapisów księgowych dodano wydruki pomocnicze zgodne z aktualnym wzorem KPiR (miesięczne oraz wg kategorii) – z myślą o szybszej kontroli zapisów i rozliczeń okresowych.
Zmiany w IWD: „Zmień oddział” i konsekwencje dla wymiany
W konfiguracji IWD dodano przycisk Zmień oddział (oraz uporządkowano działania pod „Zarządzanie oddziałami”). Zmiana oddziału:
pozwala wskazać tylko jeden oddział,
powoduje ostrzeżenie o blokadzie wymiany z klientami,
po akceptacji generuje nowy certyfikat i może uniemożliwić odbiór paczek oczekujących na serwerze (klienci mogą potrzebować ponownego wysłania dokumentów).
Dla biur rachunkowych doprecyzowano zachowanie konfiguracji IWD (m.in. zmiana oddziału z zakładki [Ogólne] ma być przesyłana do iKsiegowosc24.pl, a klienci z aktywną wymianą są przepinani na nowy oddział; zalecane jest odebranie oczekujących paczek przed zmianą oddziału).
Płace i Kadry
Wskaźniki od 01.01.2026
Zaktualizowano wartości wskaźników (Konfiguracja → Program → Płace → Wynagrodzenia). Wskazano m.in. przeciętne wynagrodzenie dla składki zdrowotnej: 9 228,64 zł (od 01.01.2026).
Indywidualne formy płatności dla dodatków i umów cywilnoprawnych
Dodano możliwość ustawienia osobnej formy płatności dla:
dodatków (z listy stałych dodatków pracownika),
umów cywilnoprawnych.
Na formularzu dodatku/umowy pojawił się parametr, który domyślnie „dziedziczy” schemat płatności z danych kadrowych pracownika. Po odznaczeniu parametru można wskazać inny schemat (np. inny rachunek bankowy) dla konkretnego składnika. Zastrzeżono, że opcja nie dotyczy dodatków dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę (etat).
Podczas naliczania wypłaty system generuje oddzielną płatność dla wartości netto takiego dodatku/umowy; elementy powiązane (np. zasiłki, PPK, dodatki dodane bezpośrednio w wypłacie) rozliczają się zgodnie z ustawieniami umowy.
Zmiany: nowe wydruki sPrint
Dodano wydruki: ZUS IMIR (wiele plików email), UPO dla PIT-11, PIT-8C, IFT-1/1R, oraz Lista wypłaconych dodatków za okres.
Poprawki
W tej wersji wskazano poprawki m.in. dla:
naliczania wypłat pracownika oddelegowanego (zwolnienie chorobowe pomniejszane 1/30 przy ciągłości 31 dni),
naliczania limitu urlopu w przypadku pracowników etatowych z umowami cywilnoprawnymi,
nadmiarowego uwzględniania umów cywilnoprawnych w stażu pracy w określonej konfiguracji,
importu e-zwolnień z ZUS (błąd typu „Object reference…”),
wydruku „Świadectwo pracy (sPrint)” – brak drugiego imienia.
Bądź na bieżąco z nowinkami ERP – zapisz się na newsletter!
Regularnie otrzymasz aktualności, techniczne triki i porady ekspertów, które pomogą usprawnić działanie Twojej firmy z Comarch ERP. Zyskaj dostęp do najnowszych funkcji i rozwiązań dla efektywnego zarządzania!
Handel i magazyn
Integracja z KSeF: wysyłka wsadowa (masowa)
Wprowadzono wysyłkę wsadową faktur do KSeF, która pozwala przesyłać wiele dokumentów w jednej operacji. System automatycznie pakuje XML-e do paczki (ZIP), a błąd w pojedynczym pliku nie blokuje całej paczki – KSeF weryfikuje faktury niezależnie, a statusy dokumentów są aktualizowane po przetworzeniu paczki.
Wysyłka wsadowa uruchamia się m.in.:
przy seryjnej wysyłce zatwierdzonych faktur (z listy faktur sprzedaży),
przy zatwierdzaniu wielu dokumentów z bufora (gdy operator ma włączoną wysyłkę przy zatwierdzeniu),
przy generowaniu faktur z ofert,
przy generowaniu faktur cyklicznych (w określonych warunkach zapisu i ustawieniach operatora).
Dla wysyłki wsadowej generowane jest jedno zbiorcze UPO (numer referencyjny dotyczy paczki).
KSeF: przekazywanie stawek/procedur VAT (NP I, NP II, ZW, odwrotne obciążenie)
Rozszerzono integrację o mechanizm mapowania i przekazywania do KSeF informacji dot. wybranych stawek i procedur VAT, w tym:
NP I i NP II (niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju),
ZW (zwolnione z VAT),
odwrotne obciążenie.
KSeF: data sprzedaży dla pozycji faktury (P_6A)
Dodano możliwość definiowania dat sprzedaży per pozycja faktury (na potrzeby KSeF) i ich przekazywania w polu P_6A (FaWiersz). Podkreślono, że te daty nie wpływają na rozchodowanie towarów. Zasady wysyłki obejmują m.in. scenariusze: brak dat na pozycjach, daty na wszystkich pozycjach różne od nagłówka, częściowe uzupełnienie, identyczne daty jak nagłówek itd.
KSeF: płatności dostosowane do schemy FA(3)
Dostosowano zakres danych wysyłanych do KSeF w obszarze Płatności do wymagań schemy FA(3) (pełniejsze odwzorowanie warunków transakcji).
KSeF: szerszy import danych (Podmiot3, okres faktury)
Rozszerzono import z KSeF o dodatkowe informacje: m.in. Podmiot3 oraz okres, którego dotyczy faktura.
KSeF: walidacja długości pól (Warunki transakcji, Dodatkowy opis)
Dodano kontrolę długości pól tekstowych dla węzłów „Warunki transakcji” i „Dodatkowy opis” – limit 256 znaków ma być egzekwowany już na etapie wprowadzania danych, aby ograniczyć błędy walidacji schemy.
KSeF: kontrahent bez NIP (znacznik BrakID)
Umożliwiono wysyłkę faktur do KSeF dla kontrahentów bez NIP – dokumenty mają być oznaczane znacznikiem BrakID. Wskazano zastosowanie m.in. dla sprzedaży B2C, rolników ryczałtowych czy wybranych podmiotów zagranicznych bez nadanych identyfikatorów.
Comarch Mobile + KSeF: tryby awaryjne
Rozszerzono zakres informacji KSeF przekazywanych dla faktur wystawianych w Comarch Mobile, uwzględniając obsługę trybów awaryjnych.
SENT: odzież i obuwie od 17 marca 2026
Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym w dokumentacji, poszerzono katalog towarów monitorowanych w SENT o odzież i obuwie, z datą wejścia w życie 17.03.2026.
Zmiany w interfejsie i logice KSeF/Handlu
Wśród zmian w module wskazano m.in.:
oznaczenie gwiazdką pól obowiązkowych dla wybranych „Warunków transakcji”,
zmianę sposobu prezentacji sekcji „Informacje dodatkowe” (dodawanie wybranych danych przyciskiem „plus”),
analogiczną zmianę prezentacji sekcji dla „Nowych środków transportu” na pozycji dokumentu,
możliwość anulowania faktur odrzuconych przez KSeF (produkcja),
zmianę kolejności mapowania towarów przy przenoszeniu dokumentu z KSeF do Handlu (EAN → nazwa → kod u dostawcy),
obsługę identyfikatora wewnętrznego, gdy nabywca ma NIP, a odbiorca nie (przekazanie typu i wartości identyfikatora albo „Brak Identyfikatora”),
w integracji z Comarch Shipping (Raben) – ręczną edycję wymiarów palety jednorazowej na ZNP.
Poprawki
Wskazano też poprawki m.in. dla:
obsługi „białych znaków” przy wysyłce do KSeF (filtrowanie/usuwanie problematycznych znaków),
wysyłki do KSeF kontrahentów z Grecji (prefix EL),
problemów po konwersji danych dot. MPP na pozycjach cennikowych,
zachowania okna doboru parametrów towarów przy przenoszeniu z KSeF (zamknięcie przerywa operację),
specyficznych przypadków z opakowaniami kaucyjnymi i generowaniem WKA.
Ogólne i Kasa/Bank
Ogólne: pobranie wizualizacji faktury z KSeF (PDF)
Dodano możliwość pobrania wizualizacji faktury z KSeF jako PDF (ikona „Pobierz wizualizację” na wstążce). Funkcja działa z poziomu:
listy „Faktury z KSeF”,
formularza dokumentu z KSeF,
formularza dokumentu w rejestrze VAT (sprzedaż/zakup) pobranego z KSeF,
formularza faktury zakupu w module Handel (dla dokumentu z KSeF).
Ogólne: powiązanie faktury z KSeF z Obiegiem dokumentów
Dodano możliwość powiązania faktury pobranej z KSeF z Obiegiem dokumentów (szczegóły opisano w sekcji „Obieg dokumentów”).
Zmiany: „faktura za usługi księgowe” w opisie KSeF (scenariusz biura rachunkowego)
W określonym scenariuszu (klucz biura rachunkowego + faktura w bazie biura + nabywca powiązany z bazą klienta na karcie [Księgowe]) Optima ma dopisywać do danych wysyłanych do KSeF dodatkowy opis: „Faktura za usługi księgowe.”
Model subskrypcyjny: Środki Trwałe jako moduł dodatkowy
Moduł Środki Trwałe udostępniono jako moduł dodatkowy w subskrypcyjnym modelu licencjonowania (widoczny na logowaniu i na formularzu operatora).
Praca rozproszona: import „Tylko nowe” bez ostrzeżeń o duplikatach
Zmodyfikowano zachowanie importu w pracy rozproszonej: przy opcji „Importowane dane: Tylko nowe” dla słowników i dokumentów nie pojawia się ostrzeżenie, gdy element istnieje już w bazie docelowej.
Poprawiono (KSeF)
Wśród poprawek ujęto m.in.:
pobranie wizualizacji po zmianie firmy (ryzyko pobrania do niewłaściwej bazy),
nieprawidłowy termin płatności na fakturze pobranej z KSeF w specyficznych przypadkach,
ustawianie daty obowiązku podatkowego dla WDT zgodnie z datą sprzedaży,
ustawianie daty wpływu/przyjęcia dla dokumentów offline zgodnie z datą przyjęcia w KSeF,
błędy komunikatów podczas przenoszenia/importu z KSeF do rejestru VAT.
Kasa/Bank: poprawka importu MT940
Wskazano poprawkę: w specyficznych przypadkach import z pliku formatem MT940 – standard mógł się nie wykonać (komunikat „Wczytywanie pliku do bufora”) – działanie poprawiono.
Obieg dokumentów
KSeF → Obieg dokumentów: przenoszenie pobranych faktur do biblioteki
W module Obiegu dokumentów dodano możliwość przenoszenia faktur pobranych z KSeF do biblioteki dokumentów (przycisk „Przenieś do obiegu” na liście faktur z KSeF). Program tworzy nowy dokument w bibliotece i automatycznie uzupełnia go danymi z e-faktury.
Przenoszone informacje obejmują m.in.:
wizualizację faktury (zapis do PDF i dodanie jako załącznik),
numer faktury (systemowy numer → pole „Numer obcy”),
kontrahenta (sprzedawca → zakładka [Podmioty], jeśli wskazany),
informację o dokumentach skojarzonych.
Formularz dokumentu z KSeF: zakładka [Dokumenty] i powiązania
Na formularzu dokumentu pobranego z KSeF dodano zakładkę [Dokumenty] do zarządzania relacjami między fakturą z KSeF a dokumentami w obiegu. Wyświetlana lista w sekcji „Biblioteka dokumentów” obejmuje kolumny m.in. Numer, Data, Kontrahent, Tytuł, oraz przyciski do:
dodania nowego dokumentu powiązanego,
podpięcia istniejącego,
otwarcia,
usunięcia powiązania.
Dodano też wygodne przeciąganie plików do okna (ALT = link, CTRL = zapis do IBARD – po wcześniejszej konfiguracji folderu).
Powiązanie z drugiej strony: biblioteka → wybór faktury KSeF
Na dokumencie w bibliotece (zakładka [Dokumenty]) dodano możliwość powiązania go z fakturą z listy KSeF (wybór opcji KSeF z menu przy zielonym plusie). W przypadku braku uprawnień do pobierania e-Faktur z KSeF system blokuje dostęp i wyświetla komunikat o braku uprawnień.
W razie dodatkowych pytań lub potrzeby pomocy z aktualizacją z nową wersja Comarch ERP Optima, nasz zespół wsparcia klienta jest do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy na darmową prezentację produktów Comarch. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.
Jeżeli jesteś zainteresowany innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!