Najczęstszy błąd przy wdrożeniu Optimy dla nowego klienta to konfigurowanie systemu od absolutnego zera: ręczne tworzenie planu kont, schematów, zestawień. Każda z tych czynności zajmuje godziny, a efekt jest nieprzewidywalny jeśli ktoś nie robił tego wcześniej. Istnieje lepsze podejście.
Baza wzorcowa — czym jest i co zawiera?
Baza wzorcowa to kompletny szablon Comarch ERP Optima przygotowany z myślą o tym, żeby obsłużyć każdego klienta bez konfiguracji od zera. Zawiera:
– Wzorcowy plan kont ze znacznikami JPK_CIT — z poprawnymi typami kont (aktywne/pasywne/aktywno-pasywne)
– Gotowe schematy księgowe — sprzedaż, zakup, listy płac, leasing, różnice kursowe, kompensaty
– Zestawienia finansowe — bilans duży, bilans mały, bilans estoński, RZiS porównawczy i kalkulacyjny
– Kategorie i opisy analityczne — podstawowa taksonomia dokumentów
– Włączone automatyczne rozrachunki i kompensaty — od razu po uruchomieniu
Działanie jest proste: nieaktywne elementy wyłączasz, aktywne zostawiasz. Firma handlowa, usługowa i produkcyjna mogą korzystać z tej samej bazy — różni się tylko to, co uruchamiasz.
Jak wygląda wdrożenie z bazą wzorcową?
1. Kopia bazy wzorcowej na serwer klienta
2. Dostosowanie planu kont do specyfiki branży (jeśli potrzebne)
3. Sprawdzenie schematów pod konkretne potrzeby klienta
4. Konfiguracja rejestracji bankowych i połączeń z bankiem
5. Import bilansu otwarcia
Cały proces trwa od jednego do kilku dni roboczych — w zależności od złożoności klienta. To radykalnie szybciej niż konfiguracja od zera.
Perspektywa ELTE-S
Udostępniamy bazę wzorcową opracowaną wspólnie z Martą Pietrzak. To ta sama baza, z której korzystają wdrożenia prowadzone przez oboje — przetestowana na setkach klientów różnej wielkości i branży. Nie tworzymy nowej bazy dla każdego klienta — rozwijamy jedną, aktualizując ją z kolejnymi zmianami JPK i nową wersją Optimy.
Jeśli planujesz wdrożenie od nowego roku lub rewdrożenie dla istniejącego klienta, możemy omówić harmonogram i zakres. Porozmawiajmy o usprawnieniach.
—
> Informacja: Powyższy materiał został opracowany przez zespół ELTE-S w celach informacyjnych. Nie stanowi wiążącej porady prawnej, podatkowej ani księgowej. W sprawach wymagających indywidualnej interpretacji zalecamy konsultację z odpowiednim doradcą. >