Handlowiec przygotowuje oferty w CRM, a później chce sprawdzić, którym klientom proponował konkretny artykuł. Otwiera „Historię towaru”, ale nie widzi ofert OH. Podobny problem pojawia się przy sprawdzaniu historii kontrahenta: trudno ustalić, jakie towary znalazły się w jego ofertach, bez otwierania kolejnych dokumentów.
Standardowa „Historia towaru” w Optimie opiera się na dokumentach handlowo-magazynowych, takich jak dokumenty sprzedaży i zakupu czy WZ i PZ. Oferty handlowe z CRM często nie należą do dokumentów przychodowych lub rozchodowych, dlatego nie obejmują ich dostępne filtry. Samo wyjęcie oferty z bufora tego nie zmienia, a dodanie OH do historii zwykle nie jest możliwe wyłącznie przez konfigurację.
W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie raportu BI, który połączy dane ofert z ich pozycjami i umożliwi filtrowanie po artykule oraz kontrahencie. Dzięki temu handlowiec sprawdzi, komu oferowano dany towar, albo jakie artykuły proponowano konkretnemu klientowi. Zestawienie pozycji pozwoli również przejrzeć zawartość wielu ofert bez otwierania każdej osobno. Będzie to osobny raport, a nie zmiana standardowych filtrów „Historii towaru” czy listy ofert w CRM.
Przykładowo przy ponownym oferowaniu konkretnego artykułu handlowiec może skorzystać z raportu, aby znaleźć klientów, którym wcześniej przygotował ofertę na ten towar. Zamiast przeglądać dokumenty jeden po drugim, otrzyma zestawienie powiązanych ofert i kontrahentów. Zakres raportu trzeba dopasować do dostępnych danych i sposobu pracy zespołu.
Perspektywa ELTE-S
Przy przygotowaniu takiego zestawienia warto rozdzielić historię ofertowania od historii sprzedaży. Towar wpisany do oferty nie oznacza jeszcze, że klient go kupił. Dlatego raport powinien pozwalać rozpoznać dokument, z którego pochodzi dana pozycja. Ważne jest również ustalenie, czy uwzględniamy tylko zatwierdzone oferty, czy także dokumenty pozostające w buforze, aby wynik odpowiadał temu, co handlowcy chcą sprawdzać.
Jeśli wyszukiwanie artykułów i kontrahentów w ofertach zajmuje Waszemu zespołowi zbyt wiele czasu, warto zebrać te informacje w jednym raporcie dopasowanym do codziennej pracy. Porozmawiajmy o usprawnieniach.