Instrukcja ustawienia Id biura rachunkowego w Comarch ERP Optima u klienta
Przychodzimy do Państwa z kolejnym wpisem technicznym. Tym razem zapraszamy do zapoznania się z case study w którym zapoznasz się z instrukcją ustawiania Id biura rachunkowego w Comarch ERP Optima u klienta.
Instrukcja ustawienia Id biura rachunkowego w Comarch ERP Optima u klienta
W głównym panelu wejdź w menu -> „Konfiguracja”
Następnie kliknij „Praca rozszerzona”
W sekcji „Identyfikator księgowości” ustaw „KSIEG” dla sprzedaży/płac oraz księgowości
Wróć do głównego panelu a następnie wejdź w menu -> „Konfiguracja”
Wybierz opcję „Program” a następnie „Ogólne”
Następnie kliknij „Internetowa wymiana dokumentów”
Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch. Jeśli będzie to pierwsza aktywacja, wykonaj kolejne normalnie kolejny krok instrukcji. Jeśli wymiana danych była już aktywowana wcześniej, pomiń kolejny krok.
Wpisz „Numer Klienta(ID)” oraz „PIN Klienta” z „Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania” klienta. Ustaw również hasło! (Zalecamy zapisać je w bezpiecznym miejscu)
Przejdź do zakładki „Klienci”
W drugiej kolumnie o nazwie „Wymieniam dane” wybierz opcję „z biurem rachunkowym”
Wpisz „Numer Klienta(ID), z którym wymieniasz dane” w trzeciej kolumnie, podając numer ID biura rachunkowego
W czwartej kolumnie, „Oddział, z którym wymieniasz dane”, wpisz nazwę oddziału biura rachunkowego
Jeśli chcesz skonfigurować harmonogram automatycznej synchronizacji, przejdź do sekcji „Automatyczna synchronizacja” i kliknij „Harmonogram”. Następnie ustal godzinę eksportu i importu danych.
W kolejnym kroku przejdź do zakładki „Eksportowane dokumenty”
W zakładce zaznacz dokumenty, które chcesz eksportować z biurem rachunkowym (dokładne ustalenie z biurem rachunkowym czy też biurem księgowym)
Potencjalne błędy podczas ustawienia Id biura rachunkowego w Comarch ERP Optima u klienta
Nie został wpisany numer oddziału biura rachunkowego
Potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Mamy nadzieję, że nasze case study odpowiedziało na Twoje pytania.
Po więcej technicznej wiedzy zapraszamy do zbioru naszych wpisów technicznych.
Zapraszamy na darmową prezentację Comarch ERP Optima. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.
Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!