Potrzeba szybkiego zestawienia rejestru sprzedaży w Excelu wraca cyklicznie, np. przy rozliczeniach czy raportowaniu dla klienta, a w Optimie da się to zrobić kilkoma różnymi ścieżkami – warto wiedzieć, która pasuje do konkretnej sytuacji.
Najprośtszy wariant to eksport bezpośrednio z listy zapisów VAT: po ustawieniu filtra i zakresu dat wystarczy wybrać opcję eksportu do Excela – ikonę Excel albo opcję „Eksport” z menu głównego w lewym górnym rogu. To rozwiązanie sprawdza się przy prostym, surowym zestawieniu zapisów bez dodatkowych podsumowań.
Jeśli potrzebujesz zestawienia bardziej „raportowego”, np. z podsumowaniami według stawek VAT albo kontrahentów, lepiej sprawdzi się ścieżka przez wydruk sPrint: wydruk danych, następnie wydruk oznaczony jako Sprint, a na końcu eksport pliku na dysk w formacie Excel.
<screen>
Jest też trzecia opcja – dedykowany raport, przydatny wtedy, gdy takie zestawienie jest potrzebne regularnie i ma zawsze wyglądać tak samo, bez ręcznego powtarzania kolejnych kroków eksportu.
Perspektywa ELTE-S
Jeśli zestawienie rejestru sprzedaży jest potrzebne od czasu do czasu, prosty eksport z listy VAT w zupełności wystarczy. Ale jeśli robicie to regularnie (np. co miesiąc dla tego samego zestawu podsumowań), warto raz przygotować dedykowany raport albo szablon wydruku sPrint – zaoszczędzi to czasu i ograniczy ryzyko, że ktoś w zespole wyeksportuje dane w innym układzie niż reszta.
Jeśli chcecie ustalić jeden stały sposób generowania takich zestawień w firmie, możemy pomóc to zaprojektować.