W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników, w aplikacji Comarch Mobile wprowadzono nową funkcjonalność – powiadomienia push przypominające o nadchodzących działaniach CRM. Funkcja ta znacząco usprawnia zarządzanie zaplanowanymi aktywnościami, takimi jak wizyty, spotkania czy zadania, pomagając użytkownikom efektywniej organizować swoją pracę w terenie.
Konfiguracja przypomnień
W aplikacji Comarch Mobile dodano nową opcję konfiguracyjną w sekcji “Parametry działań”. Nowa funkcjonalność “Przypomnienia dla działań CRM” umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie, z jakim wyprzedzeniem ma otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych działaniach.
Dostępne opcje czasowe
Użytkownik może wybrać spośród kilku predefiniowanych opcji czasowych:
- Jedna godzina przed działaniem
- Dwie godziny przed działaniem
- Opcja niestandardowa – pozwalająca na samodzielne określenie czasu przypomnienia
Domyślnie w aplikacji ustawiony jest brak powiadomień, co oznacza, że użytkownik musi aktywnie włączyć tę funkcję, jeśli chce otrzymywać przypomnienia.
Elastyczność konfiguracji
Dzięki opcji niestandardowej, użytkownik może dostosować czas przypomnienia do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, co zwiększa elastyczność i użyteczność tej funkcji w codziennej pracy.
Zakres działania przypomnień
Funkcja przypomnień push obejmuje działania zaplanowane w różnych komponentach ekosystemu Comarch:
- Aplikacja Comarch Mobile
- Aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie
- System Comarch ERP
Ograniczenia
Warto zauważyć, że dla działań typu “kontakt” powiadomienia nie są wyświetlane. Wynika to z faktu, że działania te są rejestrowane postfaktum (po ich wykonaniu), więc przypomnienia nie miałyby w ich przypadku zastosowania.
Funkcjonowanie przypomnień
Działanie w tle
Istotną zaletą nowej funkcji jest to, że przypomnienia pojawiają się nawet wtedy, gdy aplikacja Comarch Mobile nie jest aktywna w danym momencie. Dzięki temu użytkownik nie przegapi żadnego ważnego spotkania czy zadania.
Zawartość powiadomienia
Powiadomienie push zawiera wszystkie kluczowe informacje potrzebne użytkownikowi:
- Godzinę zaplanowanego działania
- Typ działania
- Dane kontrahenta (jeżeli istnieją)
Interakcja z powiadomieniem
Po wyświetleniu przypomnienia, użytkownik ma dwie możliwości:
- Zamknięcie przypomnienia przyciskiem “OK”
- Bezpośrednie przejście do realizacji działania za pomocą przycisku “Przejdź”
W przypadku wybrania opcji “Przejdź”, aplikacja automatycznie otwiera ekran z zaplanowanym działaniem w terminarzu, co umożliwia natychmiastową reakcję i realizację zadania.
Bądź na bieżąco z nowinkami ERP – zapisz się na newsletter!
Regularnie otrzymasz aktualności, techniczne triki i porady ekspertów, które pomogą usprawnić działanie Twojej firmy z Comarch ERP. Zyskaj dostęp do najnowszych funkcji i rozwiązań dla efektywnego zarządzania!
Przykład dodawania działania z przypomnieniem
Proces dodawania działania z przypomnieniem jest prosty i intuicyjny:
- Wybór kontrahenta w aplikacji mobilnej
- Ustalenie godziny spotkania
- Zapisanie działania
Jeśli w parametrach aplikacji skonfigurowano wcześniej przypomnienia, system automatycznie wyświetli powiadomienie push we wskazanym czasie przed zaplanowanym działaniem.
Korzyści z wykorzystania przypomnień
Przypomnienia push dla działań CRM to narzędzie, które realnie wspiera organizację pracy i poprawia efektywność działań w terenie poprzez:
- Redukcję ryzyka pominięcia ważnych spotkań
- Lepsze zarządzanie czasem
- Zwiększenie profesjonalizmu w kontaktach z klientami
- Poprawę organizacji pracy przedstawicieli handlowych
Podsumowanie
Wprowadzenie przypomnień dla działań CRM w aplikacji Comarch Mobile stanowi istotne usprawnienie, które odpowiada na realne potrzeby użytkowników pracujących w terenie. Dzięki możliwości personalizacji czasu powiadomień oraz kompleksowej informacji zawartej w przypomnieniach, funkcja ta skutecznie wspiera codzienną pracę przedstawicieli handlowych i innych użytkowników aplikacji.
