Nowa wersja Comarch Mobile 2026.2 rozwija funkcje związane z obsługą KSeF, sprzedażą zestawów oraz pracą przedstawicieli handlowych w nowym interfejsie aplikacji.
Aktualizacja obejmuje między innymi edycję ustawień KSeF bezpośrednio na karcie kontrahenta, obsługę certyfikatów i trybów offline, sprzedaż pakietową oraz obsługę reklamacji i przesunięć międzymagazynowych.
20 lipca 2026 roku udostępniona została nowa wersja Comarch ERP Optima Online. Aktualizacja rozszerza możliwości systemu między innymi w obszarze gospodarki magazynowej, handlu, sprzedaży internetowej, rozliczeń, podatków oraz obsługi płatności.
Wprowadzono również kolejne funkcje automatyzujące tworzenie dokumentów, obsługę inwentaryzacji i codzienną pracę z rejestrami VAT. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dostępne w najnowszej wersji systemu.
Rozliczasz grupę zleceniobiorców. Podstawą wypłaty jest zestawienie godzin, które pracownicy dosyłają na koniec miesiąca. Wszystko idzie gładko, lista płac zostaje wygenerowana, sprawdzona i ostatecznie zaksięgowana w systemie.
I wtedy pojawia się on – spóźniony pracownik, który właśnie dosłał swoje godziny. Próbujesz dopisać go do zamkniętej listy płac, aby wyrównać mu wynagrodzenie, ale Comarch ERP Optima bezwzględnie blokuje tę operację. Przycisk dodawania wypłaty jest nieaktywny, a system informuje, że dokument posiada już status zaksięgowanego.
Co zrobić w takiej sytuacji? Jak wypłacić zaległe pieniądze, nie robiąc bałaganu w księgach i rozliczeniach ZUS?
Blokada edycji zaksięgowanej listy płac to jeden z najważniejszych mechanizmów kontrolnych w każdym systemie Comarch ERP. Zapobiega to sytuacjom, w których wartości wysłane już do księgowości (i potencjalnie do urzędu skarbowego w postaci zaliczek) ulegają cichej zmianie w module kadrowym. Rozjechałyby się wtedy koszty, zobowiązania i deklaracje.
Z tego powodu zasada jest prosta: zaksięgowana lista płac jest święta. Nie da się do niej “tylko na chwilę” dopisać jednej wypłaty.
Wiele osób w panice zastanawia się nad całkowitym wyksięgowaniem listy, otwarciem jej na nowo i ponownym puszczaniem przez cały obieg. To niepotrzebne ryzyko, zwłaszcza jeśli lista obejmuje kilkudziesięciu innych, prawidłowo rozliczonych pracowników.
Najczystszym, najbezpieczniejszym i rekomendowanym przez specjalistów sposobem na wyjście z tej sytuacji jest utworzenie nowej, dodatkowej listy płac.
Jak to zrobić?
1. Wejdź w moduł Płace i Wypłaty.
2. Dodaj nową listę płac za ten sam miesiąc rozliczeniowy (np. maj), ale użyj dla niej osobnego symbolu (jeśli główna lista ma symbol UZ, stwórz symbol np. UZ_DOD lub UZ2).
3. Ogranicz tę listę wyłącznie do tego jednego, spóźnionego pracownika.
4. Naczyl na niej wynagrodzenie na podstawie nowo wprowadzonych godzin.
5. Zamknij i zaksięguj tę nową, dodatkową listę niezależnie od pierwszej.
<screen>
Dzięki takiemu podejściu główna lista pozostaje nienaruszona, a spóźniony pracownik zostaje poprawnie rozliczony w tym samym okresie. Wszystkie deklaracje ZUS, PIT oraz księgowania zbiorą kwoty z obu list i poprawnie się zbilansują.
Przypadki ze spóźnionymi zestawieniami godzin to klasyczny przykład tego, jak brak twardych procedur wewnątrz firmy uderza w dział kadr. Narzędzia ERP są bezlitosne dla opóźnień.
Jeżeli w Twojej firmie pracownicy regularnie zapominają o raportowaniu czasu pracy, a działy księgowości tracą czas na generowanie paczek z listami dodatkowymi i korektami, warto pomyśleć o uszczelnieniu samego procesu na wejściu. Moduły takie jak Comarch HRM pozwalają na samodzielne, elektroniczne raportowanie czasu pracy przez zleceniobiorców z twardymi blokadami czasowymi. Oszczędza to nerwy księgowym i eliminuje problem “zapomnianych” godzin.
Jeśli konfiguracja list płac w Twojej firmie sprawia trudności lub potrzebujesz ułożyć obieg dokumentów kadrowych w Optimie od nowa, odezwij się.
Porozmawiajmy o usprawnieniach.
Wystawiasz pilną fakturę, zatwierdzasz ją do wysyłki w Krajowym Systemie e-Faktur, a system bezlitośnie wyrzuca błąd autoryzacji. Orientujesz się, że wcześniej przy konfiguracji w pośpiechu wpisałeś błędne hasło, ale teraz Comarch ERP Optima nie wyświetla już nigdzie okienka, w którym mógłbyś je po prostu zedytować. Faktura czeka, klient się niecierpliwi, a Ty jesteś zablokowany. Jak z tego wybrnąć?
Pola z hasłami i tokenami do zewnętrznych systemów rządowych, takich jak KSeF, podlegają w systemach ERP rygorystycznym procedurom bezpieczeństwa. Optima po pierwszym zautoryzowaniu dostępu (nawet jeśli wpisane hasło lub token było błędne z punktu widzenia urzędu), maskuje to pole i zabezpiecza je przed przypadkową edycją. Dlatego usilne poszukiwanie przycisku “zmień hasło” na formularzu samej faktury nie przyniesie żadnego skutku.
Jedynym sposobem na nadpisanie błędnych danych uwierzytelniających jest zresetowanie połączenia i wykonanie ponownej autoryzacji po stronie samej konfiguracji programu.
1. Przejdź do ogólnej konfiguracji systemu (Start -> Konfiguracja).
2. Odszukaj ustawienia dotyczące wymiany danych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) przypisane do Twojej firmy lub konkretnego operatora (w zależności od tego, jak logujesz się do systemu).
3. Znajdź przycisk odpowiedzialny za generowanie lub odświeżanie autoryzacji.
4. Wywołaj ponowną autoryzację, co wymusi na Optimie wyczyszczenie “starych” danych i wyświetli świeże okno do wprowadzenia poprawnych poświadczeń.
5. Zapisz zmiany. Zablokowana faktura powinna teraz bez problemu przejść przez bramkę ministerstwa.
<screen>
Cykliczne problemy z logowaniem, wygasającymi tokenami czy błędnymi hasłami to codzienność firm, w których uprawnienia do KSeF były konfigurowane na szybko, bez wcześniejszego zaplanowania ról w organizacji. Wdrażając rozwiązania Comarch ERP, często spotykamy się z sytuacjami, w których błędna konfiguracja profilu czy brak odpowiedniego certyfikatu paraliżuje na godziny pracę działu księgowego.
Jeśli nie chcesz tracić czasu na walkę z komunikatami błędów lub konfiguracja certyfikatów i tokenów KSeF jest w Twojej firmie zbyt skomplikowana – zostaw to nam. Jako autoryzowany Partner Comarch ułożymy Twoje procesy tak, by wymiana danych odbywała się bezkolizyjnie.
Porozmawiajmy o usprawnieniach.
Twoja firma korzysta z usług faktoringowych i musisz na wystawianych fakturach regularnie zamieszczać informacje o podmiocie trzecim (faktorze), na rzecz którego dokonywana jest płatność? W dobie Krajowego Systemu e-Faktur takie dane muszą znaleźć się w odpowiednich węzłach pliku XML, by platforma ministerstwa poprawnie zinterpretowała przepływ finansowy.
W Comarch ERP Optima, na poziomie samego formularza wystawianej faktury, na zakładce KSeF, istnieje specjalne pole pozwalające na ręczne wskazanie podmiotu trzeciego. Problem pojawia się, gdy takich faktur wystawiasz dziesiątki lub setki miesięcznie. Uzupełnianie tych danych z palca przy każdym dokumencie to zaproszenie do pomyłek.
Naturalnym krokiem wydaje się wejście w kartotekę kontrahenta i przypisanie tam faktora na stałe. Czy system na to pozwala?
W obecnej architekturze Comarch ERP Optima nie ma wbudowanego mechanizmu, który pozwalałby na stałe zmapowanie dodatkowego podmiotu (takiego jak faktor) bezpośrednio w głównej kartotece kontrahenta w taki sposób, aby dane te automatycznie przenosiły się na tworzone dokumenty w zakładkę KSeF.
Jesteś zmuszony do ręcznego uzupełniania tej sekcji przed zatwierdzeniem i wysłaniem e-faktury. Z informacji płynących od producenta wynika, że rozbudowa kartotek kontrahentów o tego typu stałe powiązania znajduje się w planach rozwojowych, jednak na oficjalną aktualizację wprowadzającą ten “magiczny przycisk” przyjdzie nam jeszcze poczekać.
Jeśli ręczne wypełnianie pól na każdej fakturze paraliżuje pracę działu księgowości, nie musisz czekać na ruch Comarchu. Tego typu automatyzacje można wdrożyć za pomocą autorskich funkcji dodatkowych, działających bezpośrednio na bazie danych.
Warto jednak zaznaczyć, że jest to zadanie wymagające precyzji programistycznej. Mechanizm ten nie polega na prostej zmianie jednej wartości czy aktualizacji pola. System KSeF w Optimie opiera się na złożonych tabelach, co oznacza, że automatyzacja musi fizycznie dodawać nowe wiersze danych do odpowiednich tabel podrzędnych w momencie generowania dokumentu, a nie tylko aktualizować istniejące wartości.
Krajowy System e-Faktur wciąż odsłania braki w standardowych funkcjonalnościach wielu systemów ERP. Półśrodki, takie jak dopisywanie danych faktora w opisie dokumentu czy w uwagach, w dobie strukturyzowanych plików XML po prostu nie zadziałają – urząd ich nie odczyta we właściwy sposób.
W ELTE-S zjedliśmy zęby na wyciąganiu i wprowadzaniu niestandardowych danych “pod bazą” Optimy. Tworzenie funkcji dodatkowych, które same analizują kontrahenta i w locie dopisują odpowiednie rekordy w tabelach KSeF dla podmiotu trzeciego, to dla nas chleb powszedni.
Jeżeli temat faktoringu i ciągłego poprawiania faktur jest u Ciebie pilny i spowalnia rozliczenia – nie zwlekaj. Chętnie zajrzymy do Twojej bazy i zaprogramujemy automatyczne dopinanie faktora, by ściągnąć ten ciężar z Twoich pracowników.
Porozmawiajmy o usprawnieniach.
Zapisz się do newslettera i otrzymuj regularne aktualizacje prosto ze świata technologii.
Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie
