/ By Mateusz Łukasiński / Produkty ELTE-S/ 0 Comments

Automatyczna wysyłka faktur do KSeF Comarch ERP Optima

ELTE-S / Autorskie oprogramowania / Automatyczna wysyłka faktur do KSeF - Comarch ERP Optima

KSeFComarch ERP Optima

Automatyczna wysyłka faktur do KSeF z Comarch ERP Optima

Zautomatyzuj wysyłkę faktur sprzedaży z Comarch ERP Optima do Krajowego Systemu e-Faktur. Dodatek działa w tle jako usługa Windows, cyklicznie wyszukuje dokumenty przeznaczone do wysłania i przekazuje je do KSeF bez konieczności ręcznego uruchamiania każdej operacji.

Skontaktuj się z namiSprawdź, jak działa
Poznaj rozwiązanie

Automat do wysyłki faktur z Optimy do KSeF

Rozwiązanie pozwala ustawić godzinę rozpoczęcia wysyłki, interwał między kolejnymi operacjami oraz liczbę dokumentów przetwarzanych podczas jednej partii. Możesz także wskazać, faktury wystawione przez których operatorów Comarch ERP Optima mają być objęte automatyzacją.

Aplikacja pracuje automatycznie w tle. Łączy się z Comarch ERP Optima za pomocą dedykowanego operatora, wyszukuje faktury przeznaczone do wysłania i przekazuje je do KSeF zgodnie z ustaloną konfiguracją.

Wysyłka może być realizowana według określonego harmonogramu lub interwału czasowego. W ramach wdrożenia można dostosować liczbę dokumentów przetwarzanych podczas jednej partii, aby dopasować automat do liczby wystawianych faktur oraz możliwości komunikacji z KSeF.

WIN
Usługa WindowsPraca w tle bez ręcznej obsługi każdej wysyłki
FA
Faktury sprzedażyAutomatyczne pobieranie dokumentów z Optimy
⏱
HarmonogramGodzina startu, interwał i partie dokumentów
Dla kogo

Dla firm, które wysyłają dużo faktur z Comarch ERP Optima

Firmy z dużą liczbą faktur

Problem

Cykliczne ręczne wysyłanie dokumentów do KSeF zabiera czas zespołu.

Co zyskujesz

Automat, który pobiera faktury i wysyła je zgodnie z konfiguracją.

Zespoły z wieloma operatorami

Problem

Nie każda faktura i nie każdy operator musi od razu podlegać automatyzacji.

Co zyskujesz

Możliwość wyboru operatorów, których dokumenty obejmie automatyczna wysyłka.

Grupy firm i wiele baz

Problem

Obsługa kilku firm lub baz wymaga powtarzalnych operacji i kontroli konfiguracji.

Co zyskujesz

Możliwość pracy na kilku firmach lub bazach w ramach przygotowanej konfiguracji.

Funkcje

Najważniejsze możliwości automatu KSeF

Automatyczna wysyłka

Przekazywanie faktur sprzedaży z Comarch ERP Optima do KSeF bez ręcznego uruchamiania procesu.

Usługa Windows

Aplikacja działa automatycznie w tle jako usługa systemu Windows.

Dedykowany operator

Operator techniczny służy aplikacji do komunikacji z Comarch ERP Optima i KSeF, a operatorzy dokumentów określają, których faktur automat ma szukać i wysyłać.

Wybór operatorów

Automat może pobierać dokumenty wystawione przez wszystkich lub wybranych operatorów Optimy.

Harmonogram i interwał

Możliwość ustalenia godziny rozpoczęcia wysyłki oraz odstępów między kolejnymi operacjami.

Partie dokumentów

Konfiguracja liczby faktur przetwarzanych w jednej partii.

Atrybut dokumentu

Możliwość użycia atrybutu dokumentu na etapie testowania lub kontrolowanego uruchamiania automatyzacji.

Kilka firm lub baz

Obsługa kilku firm lub baz Comarch ERP Optima w ramach przygotowanej konfiguracji, z indywidualnym ustaleniem zakresu dla wielu baz lub podmiotów.

Dopasowanie wdrożenia

Parametry działania można dobrać do liczby faktur oraz sposobu pracy firmy.

Jak działa

Od faktury w Optimie do wysyłki do KSeF

1

Praca usługi

Aplikacja działa w tle jako usługa Windows zgodnie z ustalonym harmonogramem lub interwałem.

2

Logowanie do Optimy

Aplikacja może korzystać z dedykowanego operatora technicznego do komunikacji z Comarch ERP Optima, a jednocześnie pobierać faktury wystawione przez wszystkich operatorów lub tylko przez wskazanych użytkowników systemu.

3

Wyszukanie faktur

Program pobiera dokumenty przeznaczone do wysłania do KSeF, z uwzględnieniem wskazanych operatorów.

4

Przetwarzanie partii

Faktury mogą być obsługiwane partiami o skonfigurowanej wielkości.

5

Wysyłka do KSeF

Dokumenty są przekazywane do KSeF zgodnie z przygotowaną konfiguracją.

KSEF AUTOMATION
Źródło

Comarch ERP Optima

Faktury sprzedaży, operatorzy, bazy i firmy

↓
Automat

Usługa Windows

Harmonogram, interwały i partie dokumentów

↓
System

Krajowy System e-Faktur

Automatyczne przekazanie dokumentów do KSeF

Kontrola wysyłki

Automatyzacja nie musi oznaczać wysyłki od razu

Rozwiązanie pozwala ustalić konkretną godzinę uruchamiania procesu albo odpowiedni interwał. Dzięki temu firma może zostawić czas na weryfikację dokumentów przed przekazaniem ich do KSeF.

Moment startu

Godzina rozpoczęcia wysyłki

Można określić, od której godziny automat ma rozpoczynać przekazywanie dokumentów.

Częstotliwość

Interwał kolejnych wysyłek

Proces może działać cyklicznie, w odstępach dopasowanych do organizacji pracy.

Wdrożenie etapowe

Atrybut dokumentu

Atrybut dokumentu może pomóc w testowaniu i kontrolowanym uruchamianiu automatyzacji.

Skala

Obsługa większej liczby dokumentów

Mechanizm wysyłki może pracować partiami, a liczba dokumentów oraz częstotliwość kolejnych operacji mogą zostać skonfigurowane pod realne obciążenie firmy. Podczas testów rozwiązania przetwarzano jednorazowo setki dokumentów. Wielkość partii i interwały można dostosować do liczby faktur oraz warunków komunikacji z KSeF.

Ręczna wysyłka
Automat KSeF ELTE-S
×Operator musi pamiętać o cyklicznej wysyłce faktur
✓Usługa pracuje automatycznie zgodnie z harmonogramem
×Trudniej kontrolować dużą liczbę dokumentów
✓Dokumenty mogą być przetwarzane partiami
×Brak selekcji operatorów objętych automatyzacją
✓Można wskazać, których operatorów obejmuje automat
×Więcej powtarzalnych czynności przy wielu bazach
✓Konfiguracja może objąć kilka firm lub baz Optimy
Wymagania

Co jest potrzebne do uruchomienia automatu?

Comarch ERP Optima

Rozwiązanie współpracuje z systemem Comarch ERP Optima.

Licencja Optimy

W czasie działania automatu wymagana jest dostępność odpowiedniej licencji Comarch ERP Optima.

Dostęp do bazy

Potrzebny jest dostęp do bazy danych Comarch ERP Optima.

Dostęp do KSeF

Konieczny jest poprawnie skonfigurowany dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur.

Operator techniczny

Aplikacja może pracować na dedykowanym operatorze przeznaczonym do komunikacji z KSeF.

Konfiguracja wdrożeniowa

Ustalamy operatorów, harmonogram, interwały, wielkość partii dokumentów oraz zakres obsługiwanych baz.

E-sklep ELTE-S

Sprawdź dodatek w e-sklepie

Cena zależy od liczby obsługiwanych baz, podmiotów i zakresu konfiguracji. Podstawowy zakres obejmuje automatyczną wysyłkę faktur sprzedaży z jednej konfiguracji Comarch ERP Optima do KSeF, a aktualne warunki zakupu znajdziesz w e-sklepie ELTE-S.

Automatyczna wysyłka faktur do KSeF Comarch ERP Optima

Przejdź do produktu w e-sklepie albo skontaktuj się z nami, aby dobrać konfigurację odpowiednią do liczby dokumentów, liczby baz oraz sposobu pracy w Twojej firmie.

Przejdź do kontaktu
Opinie i statystyki

Automatyzacja procesów księgowych

Mniej ręcznej obsługi dokumentów, większa kontrola nad momentem wysyłki i możliwość dopasowania automatu do liczby wystawianych faktur.

0/5

Ocena użytkowników

Średnia ocena klientów korzystających z rozwiązań automatyzujących pracę z Comarch ERP.

0+

Wdrożeń i konfiguracji

Liczba zrealizowanych wdrożeń i konfiguracji rozwiązań importujących oraz automatyzujących procesy księgowe.

0%

Mniej ręcznej obsługi

Powtarzalne operacje związane z dokumentami mogą zostać przeniesione do automatu działającego w tle.

Dlaczego ELTE-S

Automatyzujemy procesy wokół Comarch ERP Optima

Łączymy znajomość Comarch ERP Optima, procesów księgowych i integracji systemowych, aby ograniczać ręczną pracę tam, gdzie może ją przejąć automat.

Podejście wdrożeniowe

Najpierw ustalamy sposób pracy firmy, liczbę dokumentów, operatorów oraz bazy. Następnie konfigurujemy usługę tak, aby wysyłka do KSeF działała zgodnie z realnym procesem.

✓
Znajomość Optimy
Uwzględniamy operatorów, bazy, licencje i sposób pracy w Comarch ERP Optima.
✓
Automatyzacja w tle
Projektujemy rozwiązania działające jako usługi i automaty procesowe.
✓
Konfiguracja pod obciążenie
Dopasowujemy interwały i partie dokumentów do skali pracy klienta.
✓
Kontrolowane uruchomienie
Możliwe jest etapowe wdrożenie, np. z użyciem atrybutu dokumentu.
Automatyczna wysyłka faktur do KSeF Comarch ERP Optima

Chcesz zautomatyzować wysyłkę faktur do KSeF?

Jeżeli codzienne ręczne wysyłanie faktur do KSeF zajmuje czas Twojego zespołu, przenieś ten proces do usługi działającej w tle i dopasowanej do liczby dokumentów, baz oraz operatorów.

Przejdź do kontaktu
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest automatyczna wysyłka faktur do KSeF Comarch ERP Optima?

To dodatek, który działa jako usługa Windows i automatycznie przekazuje faktury sprzedaży z Comarch ERP Optima do KSeF zgodnie z ustaloną konfiguracją.

Czy operator musi ręcznie uruchamiać wysyłkę?

Nie. Usługa może cyklicznie pobierać dokumenty i przekazywać je do KSeF bez ręcznego uruchamiania każdej wysyłki.

Czy można ustawić godzinę rozpoczęcia wysyłki?

Tak. Rozwiązanie pozwala ustalić konkretną godzinę uruchomienia procesu lub odpowiedni interwał czasowy.

Czy można wybrać operatorów objętych automatyzacją?

Tak. Aplikacja może pobierać dokumenty wystawione przez wszystkich operatorów albo tylko przez wskazaną grupę operatorów Comarch ERP Optima.

Czy automat obsługuje większą liczbę faktur?

Tak. Mechanizm może pracować partiami, a liczba dokumentów oraz częstotliwość operacji mogą zostać odpowiednio skonfigurowane.

Czy rozwiązanie może działać na kilku firmach lub bazach?

Tak. Możliwa jest obsługa kilku firm lub baz Comarch ERP Optima w ramach przygotowanej konfiguracji.

Jakie są wymagania?

Wymagane są Comarch ERP Optima, odpowiednia licencja Optimy dostępna podczas pracy automatu, dostęp do bazy danych oraz poprawnie skonfigurowany dostęp do KSeF.

Gdzie sprawdzić cenę dodatku?

Aktualne informacje zakupowe i warunki licencji znajdziesz w e-sklepie ELTE-S. Cena zależy od konfiguracji, dlatego kierujemy do karty produktu w e-sklepie.

Sprawdź też

Sprawdź również inne nasze produkty

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji w Twojej firmie, warto rozważyć wdrożenie dodatkowych rozwiązań komplementarnych.

Importer JPK_KR_PD Optima

Program do importu danych z pliku JPK_KR_PD do Comarch ERP Optima z kontrolą danych, planem importu i ochroną przed duplikatami.

Zobacz więcej

ELTE-S BAW

Business Automation Workflow automatyzuje reguły, zadania i procesy wokół dokumentów oraz pracy w systemach Comarch ERP.

Zobacz więcej
Nasi klienci

Zaufali nam

Dołącz do grona firm, które automatyzują swoje procesy biznesowe z ELTE-S

/ By Mateusz Łukasiński / Produkty ELTE-S/ 0 Comments

Obieg umów CRU Comarch ERP Optima

ELTE-S / Autorskie oprogramowania / Obieg umów CRU Comarch ERP Optima

Comarch BPMCentralny Rejestr Umów

Obieg umów do CRU Comarch ERP Optima

Obieg BPM do przygotowania, weryfikacji i wysyłki umów do Centralnego Rejestru Umów przez API - z obsługą dodania, aktualizacji i wycofania umowy.

Zobacz, jak działaPorozmawiaj o wdrożeniu
Poznaj rozwiązanie

Umowy z BPM do Centralnego Rejestru Umów przez API

Obieg umów do CRU umożliwia zarówno ręczne dodawanie umów bezpośrednio w BPM, jak i pobieranie ich z systemu Comarch ERP Optima. Następnie użytkownik weryfikuje dane, może je zmodyfikować i wysłać umowę do Centralnego Rejestru Umów przez API.

Rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o podmiotach publicznych i jednostkach organizacyjnych, które obsługują umowy cywilnoprawne w Comarch ERP Optima oraz muszą przekazywać dane do Centralnego Rejestru Umów.

BPM pobiera dokumenty z Comarch ERP Optima i rozpoczyna ich obieg. Pracownik może zweryfikować dane, wprowadzić modyfikacje, a następnie wysłać umowę do CRU za pomocą wbudowanego przycisku.

API
Wysyłka do CRUUmowy przekazywane do rejestru przez API
BPM
Weryfikacja danychKontrola i modyfikacja przed wysłaniem
3
Typy operacjiDodanie, aktualizacja i wycofanie umowy
Dla kogo

Dla organizacji, które muszą raportować umowy do Centralnego Rejestru Umów

Jednostki publiczne i instytucje

Problem

Umowy muszą trafić do CRU w uporządkowany sposób.

Co zyskujesz

Obieg, który prowadzi użytkownika od danych umowy do wysyłki przez API.

Kadry, płace i administracja

Problem

Umowy cywilnoprawne są tworzone w systemie ERP, a następnie weryfikowane w BPM przed wysłaniem do CRU.

Co zyskujesz

Pobranie danych z Optimy i sprawdzenie ich w BPM przed wysyłką.

Zespoły odpowiedzialne za zgodność

Problem

Aktualizacja umowy wymaga wskazania numeru istniejącej umowy, której dane mają zostać zmodyfikowane.

Co zyskujesz

Obsługę dodania, aktualizacji i wycofania w jednym procesie BPM.

Zakres

Co obsługuje obieg Rejestrów Umów CRU?

Umowy ręczne w BPM

Możliwość dodawania umów uzupełnianych ręcznie bezpośrednio w obiegu.

Umowy z ERP Optima

Pobieranie dokumentów z Comarch ERP Optima i uruchomienie obiegu w BPM.

Wszystkie pola CRU

W BPM obsłużono wszystkie pola dostępne w Centralnym Rejestrze Umów.

Dodanie umowy

Wysyłka nowej umowy do CRU za pomocą wbudowanego przycisku.

Aktualizacja

Przy aktualizacji BPM pobiera dane z obiegu głównego po wskazaniu numeru umowy.

Wycofanie

Obsługa procesu wycofania umowy z poziomu przygotowanego obiegu.

Jak działa

Od umowy w Optimie lub BPM do wysłania do CRU

1

Źródło umowy

Umowa może zostać uzupełniona ręcznie w BPM albo pobrana z Comarch ERP Optima.

2

Start obiegu

BPM rozpoczyna obieg dokumentu i udostępnia dane do weryfikacji.

3

Weryfikacja

Pracownik sprawdza dane i może wprowadzić potrzebne modyfikacje.

4

Wybór operacji

Obieg obsługuje dodanie umowy, aktualizację oraz wycofanie.

5

Wysyłka API

Po zweryfikowaniu i ewentualnym zmodyfikowaniu danych użytkownik wysyła umowę do CRU za pomocą wbudowanego przycisku.

CRU WORKFLOW
Źródło

Comarch ERP Optima / BPM

Umowy cywilnoprawne lub dane uzupełnione ręcznie

↓
Kontrola

Weryfikacja w BPM

Pola CRU, modyfikacje i przygotowanie danych

↓
Rejestr

Centralny Rejestr Umów

Dodanie, aktualizacja lub wycofanie przez API

Operacje

Trzy typy operacji w jednym obiegu

Operacja 1

Dodanie umowy

Użytkownik weryfikuje dane w BPM i wysyła nową umowę do Centralnego Rejestru Umów.

Operacja 2

Aktualizacja umowy

Przy aktualizacji użytkownik wskazuje numer umowy, której dotyczy zmiana, a BPM pobiera dane z obiegu głównego, dzięki czemu użytkownik nie wpisuje wszystkiego od zera.

Operacja 3

Wycofanie umowy

Obieg pozwala przygotować i wysłać operację wycofania umowy do CRU.

Korzyści

Mniej ręcznego przepisywania, większa kontrola nad danymi

Bez obiegu
Obieg CRU ELTE-S
×Ręczne przenoszenie danych do rejestru
✓Wysyłka umowy do CRU przez API
×Brak jednego procesu dla danych z ERP i wpisów ręcznych
✓Obsługa umów z Optimy oraz umów uzupełnianych w BPM
×Aktualizacja wymaga ponownego wpisywania danych
✓BPM pobiera dane obiegu głównego po wskazaniu numeru umowy
×Rozproszone sprawdzanie pól wymaganych przez CRU
✓Obsługa wszystkich pól dostępnych w Centralnym Rejestrze Umów
Przykład zastosowania

Obieg dla podmiotów publicznych

Rozwiązanie zostało przygotowane dla podmiotów publicznych i organizacji, w których umowy cywilnoprawne powstają w module kadr i płac Comarch ERP Optima, a następnie wymagają obsługi w CRU.

Przykład dokumentu w CRU

Przygotowane rozwiązanie umożliwia wysyłkę dokumentów z BPM do Centralnego Rejestru Umów. Poniżej znajdują się przykłady dokumentów dostępnych w publicznym rejestrze.

Główny przykład w CRU
Rozwój

Możliwość rozbudowy o etapy akceptacji

Obieg może zostać rozwinięty o dodatkowe etapy akceptacji umowy w BPM, aby jeszcze lepiej dopasować proces do zasad obowiązujących w organizacji.

Akceptacja przed wysyłką

W przyszłości obieg może zostać rozbudowany o dodatkowe etapy akceptacji umowy przed wysyłką danych do CRU.

Dopasowanie procesu

Obieg można rozbudować pod wewnętrzne procedury klienta.

Większa kontrola

Planowane etapy akceptacji mogą w przyszłości uporządkować odpowiedzialność za weryfikację danych.

Dlaczego ELTE-S

Łączymy obiegi BPM, ERP i integracje API

Budujemy rozwiązania, które porządkują pracę użytkowników i automatyzują wymianę danych między systemami - bez utraty kontroli nad procesem.

Podejście wdrożeniowe

W przypadku CRU kluczowe jest nie tylko wysłanie danych przez API, ale też wcześniejsza weryfikacja, obsługa aktualizacji, wycofań oraz kompletność pól wymaganych przez rejestr.

✓
BPM i obiegi dokumentów
Projektujemy procesy, które prowadzą użytkownika krok po kroku.
✓
Integracja z ERP Optima
Pobieramy dane umów z systemu źródłowego klienta.
✓
Wysyłka przez API
Automatyzujemy przekazywanie danych do Centralnego Rejestru Umów.
✓
Możliwość rozbudowy
Obieg może zostać rozszerzony o etapy akceptacji i dodatkowe reguły.
Obieg umów CRU Comarch ERP Optima

Chcesz wdrożyć obieg umów CRU Comarch ERP Optima?

Uporządkuj proces dodawania, aktualizacji i wycofywania umów. Połącz dane z Comarch ERP Optima, kontrolę w BPM i wysyłkę do Centralnego Rejestru Umów przez API.

Porozmawiaj o wdrożeniu
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Obieg umów CRU?

To obieg BPM umożliwiający przygotowanie, weryfikację i wysyłkę danych umowy do Centralnego Rejestru Umów przez API.

Skąd mogą pochodzić dane umowy?

Umowy mogą być uzupełniane ręcznie w BPM albo pobierane z Comarch ERP Optima, np. z modułu kadr i płac przy umowach cywilnoprawnych.

Jakie operacje obsługuje obieg?

Obieg obsługuje trzy typy operacji: dodanie umowy, aktualizację oraz wycofanie umowy.

Czy przy aktualizacji trzeba wpisywać wszystko od zera?

Nie. Użytkownik wybiera numer umowy, której dotyczy aktualizacja, a BPM pobiera dane z obiegu głównego. Następnie można je zmodyfikować i przesłać do CRU.

Czy obsługiwane są wszystkie pola CRU?

Tak. W BPM zostały obsłużone wszystkie pola dostępne w Centralnym Rejestrze Umów.

Czy obieg można rozbudować?

Tak. Z czasem obieg może zostać rozbudowany np. o etapy akceptacji umowy w BPM.

Czy rozwiązanie działa przez API?

Tak. Umowy są wysyłane do Centralnego Rejestru Umów za pomocą integracji API.

Sprawdź też

Sprawdź również inne nasze produkty

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji w Twojej firmie, warto rozważyć wdrożenie dodatkowych rozwiązań komplementarnych.

REST API Comarch

Wszechstronne narzędzie do integracji i automatyzacji procesów. Pozwala łączyć Comarch ERP z systemami, aplikacjami i platformami zewnętrznymi.

Zobacz więcej

ELTE-S BAW

Automatyzacja reguł i działań wykonywanych wokół dokumentów oraz procesów w systemie Comarch ERP. Ogranicza powtarzalne zadania i porządkuje obieg informacji.

Zobacz więcej
Nasi klienci

Zaufali nam

Dołącz do grona firm, które automatyzują swoje procesy biznesowe z ELTE-S

/ By Mateusz Łukasiński / Produkty ELTE-S/ 0 Comments

Integracja Comarch ERP XL z Ergonode PIM

ELTE-S / Autorskie oprogramowania / Integracja ERP XL z Ergonode

Ergonode PIMComarch ERP XL

Integracja Comarch ERP XL z Ergonode PIM

Automatyczna synchronizacja danych produktowych między Comarch ERP XL a Ergonode PIM: nazwy, EAN, producent, ceny, VAT, jednostki, grupy, zdjęcia i atrybuty.

Zobacz produkt w sklepieSprawdź, jak działa
Poznaj rozwiązanie

Jedno źródło danych produktowych i mniej ręcznego przepisywania

Integracja Comarch ERP XL z Ergonode PIM automatyzuje wymianę danych produktowych między systemami, aby katalog był spójny w ERP i PIM.

Ręczne przenoszenie nazw, kodów EAN, cen, stawek VAT, jednostek miary, producentów, zdjęć i atrybutów między ERP a PIM jest czasochłonne i podatne na błędy. Przy dużym katalogu nawet drobna zmiana potrafi oznaczać dziesiątki powtarzalnych czynności.

Rozwiązanie ELTE-S usprawnia proces importu i eksportu danych między Comarch ERP XL oraz Ergonode PIM. Program może działać jako aplikacja desktopowa lub usługa w tle, a zakres synchronizacji można konfigurować pod proces klienta.

↔
Dwukierunkowa wymianaErgonode → ERP XL oraz ERP XL → Ergonode
EAN
Spójne dane produktówNazwa, EAN, producent, cena, VAT i jednostka
IMG
Zdjęcia i atrybutySynchronizacja zdjęć i tabeli HTML atrybutów
Dla kogo

Dla firm, które zarządzają produktami w Comarch ERP XL i PIM

E-commerce i sprzedaż

Problem

Opisy, EAN-y i atrybuty produktów rozjeżdżają się między systemami.

Co zyskujesz

Spójny katalog produktowy w systemach Comarch ERP XL i Ergonode PIM.

Product managerowie

Problem

Dużo czasu schodzi na poprawianie tych samych danych w kilku miejscach.

Co zyskujesz

Automatyczną wymianę danych produktowych między PIM a ERP XL.

Administratorzy ERP

Problem

Aplikacja może działać w tle zgodnie z ustaloną konfiguracją.

Co zyskujesz

Aplikację desktopową, która może pracować jako usługa w tle.

Zakres synchronizacji

Jakie dane wymienia integracja ERP XL ↔ Ergonode?

Ergonode → ERP XL

Dane produktowe do ERP

Nazwa, EAN główny, EAN-y, producent, Cel oraz Casebox jako atrybuty produktu, stawka VAT, jednostka miary oraz cena.

ERP XL → Ergonode

Dane z ERP do PIM

Synchronizacja grup oraz drzewa grup, nazwy, EAN głównego, EAN-ów oraz wybranych danych produktowych zgodnie z konfiguracją integracji.

Zdjęcia i atrybuty

Treści produktowe

Synchronizacja zdjęć odbywa się z Comarch ERP XL do Ergonode PIM. Jeżeli program wykryje rozbieżność, zdjęcie w Ergonode jest nadpisywane wersją z ERP XL. Z dodatkowych atrybutów wskazanych na liście w pliku appsettings tworzona jest tabela HTML przekazywana do opisu produktu w Ergonode.

Jak działa

Od danych w ERP i PIM do spójnego katalogu

1

Konfiguracja zakresu

Ustalamy, które dane mają być przekazywane i w którym kierunku.

2

Odczyt danych

Program pobiera wskazane informacje z Comarch ERP XL i Ergonode PIM.

3

Porównanie zmian

Przy zdjęciach integracja działa różnicowo: gdy znajdzie rozbieżność, zdjęcie w Ergonode jest nadpisywane wersją z Comarch ERP XL.

4

Synchronizacja

Wybrane dane produktowe są przekazywane do systemu docelowego zgodnie z konfiguracją integracji.

5

Praca w tle

Aplikacja może działać jako usługa, aby ograniczyć ręczną obsługę procesu.

PRODUCT DATA FLOW
PIM

Ergonode

Dane produktowe, atrybuty, treści i katalog

↕
ELTE-S

Integracja

Konfiguracja kierunku i zakresu synchronizacji

↕
ERP

Comarch ERP XL

Towary, grupy, EAN-y, ceny, VAT i zdjęcia

Korzyści

Mniej ręcznej pracy, większa dokładność danych

Spójny katalog

Dane produktów są aktualizowane między Comarch ERP XL i Ergonode PIM zgodnie z ustaloną konfiguracją integracji.

Oszczędność czasu

Mniej ręcznego przepisywania informacji między ERP XL i Ergonode PIM.

Konfigurowalność

Możesz określić zakres danych i kierunek przekazywania informacji.

Aktualne zdjęcia

Zdjęcia synchronizowane są z Comarch ERP XL do Ergonode PIM, a przy rozbieżności wersja w Ergonode jest nadpisywana.

Atrybuty w opisie

Z dodatkowych atrybutów wskazanych na liście w pliku appsettings tworzona jest tabela HTML przekazywana do opisu produktu w Ergonode.

Możliwość rozbudowy

Program może zostać rozszerzony o dedykowane funkcje pod proces klienta.

Porównanie

Ręczna aktualizacja danych a integracja ELTE-S

Ręczna praca
Integracja ERP XL z Ergonode
×Przepisywanie nazw, EAN-ów i cen między systemami
✓Automatyczna synchronizacja wybranych danych produktowych
×Ryzyko rozbieżności w katalogu i ERP
✓Spójny przepływ danych między Comarch ERP XL a PIM
×Ręczne aktualizowanie zdjęć produktu
✓Różnicowa synchronizacja zdjęć z ERP XL do Ergonode
×Stała obsługa operacyjna procesu
✓Możliwość pracy aplikacji jako usługi w tle
Wymagania

Co jest potrzebne do uruchomienia integracji?

Comarch ERP XL

Wymagana jest wersja Comarch ERP XL minimum 2022.1.

Konto Windows

Potrzebne jest konto Windows z działającym Comarch ERP XL.

Licencja Comarch ERP XL

Dodatek wymaga dodatkowej licencji Comarch ERP XL.

Sklep ELTE-S

Sprawdź integrację w sklepie

Aktualne informacje zakupowe, warunki licencji oraz szczegóły produktu znajdziesz bezpośrednio na karcie produktu w sklepie ELTE-S.

Integracja Comarch ERP XL z Ergonode PIM

Przejdź do produktu, aby sprawdzić dostępność i omówić zakres synchronizacji dopasowany do Twojego procesu.

Przejdź do sklepu ELTE-S
Opinie i statystyki

Opinie naszych klientów

Jedno źródło danych produktowych, spójny katalog i wyraźnie mniej podwójnej pracy przy opisach.

0/5

Ocena użytkowników

Średnia ocena klientów korzystających z integracji Comarch ERP XL i systemów PIM.

0+

Wdrożeń i konfiguracji

Liczba zrealizowanych wdrożeń i konfiguracji integracji PIM u klientów ELTE-S.

0%

Mniej ręcznego przepisywania danych

Nazwy, kody EAN, ceny i wybrane atrybuty produktu mogą przepływać między systemami automatycznie.

Dlaczego ELTE-S

Integrujemy systemy i rozumiemy dane produktowe

Łączymy doświadczenie w Comarch ERP XL z praktycznym podejściem do automatyzacji procesów produktowych, sprzedażowych i e-commerce.

Podejście wdrożeniowe

Najpierw ustalamy źródła danych i kierunki synchronizacji, a następnie konfigurujemy integrację tak, aby odpowiadała realnemu procesowi klienta.

✓
Znajomość Comarch ERP XL
Uwzględniamy strukturę towarów, grup, EAN-ów i zdjęć w ERP.
✓
Konfiguracja procesu
Dobieramy zakres danych i kierunek wymiany informacji.
✓
Automatyzacja w tle
Aplikacja może działać jako usługa, ograniczając ręczną obsługę.
✓
Rozbudowa pod klienta
Integrację można rozszerzyć o dedykowane funkcjonalności.
Integracja ERP XL z Ergonode

Chcesz połączyć Comarch ERP XL z Ergonode PIM?

Sprawdź integrację w sklepie ELTE-S i uporządkuj przepływ danych produktowych między ERP a PIM. Zmniejsz ręczne przepisywanie, popraw spójność katalogu i przyspiesz pracę zespołu.

Zobacz produkt w sklepie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W jakim kierunku działa synchronizacja?

Integracja może synchronizować dane z Ergonode PIM do Comarch ERP XL oraz z Comarch ERP XL do Ergonode PIM. Zakres i kierunek wymiany danych ustalamy w konfiguracji.

Jakie dane przechodzą z Ergonode do ERP XL?

Między innymi nazwa, EAN główny, EAN-y, producent, Cel oraz Casebox jako atrybuty produktu, stawka VAT, jednostka miary i cena.

Jakie dane przechodzą z ERP XL do Ergonode?

Między innymi synchronizacja grup oraz drzewa grup, nazwa, EAN główny, EAN-y, zdjęcia oraz dodatkowe atrybuty wskazane w konfiguracji.

Czy integracja synchronizuje zdjęcia?

Tak. Synchronizacja zdjęć odbywa się z Comarch ERP XL do Ergonode PIM. Działa różnicowo — jeżeli program wykryje rozbieżność, zdjęcie w Ergonode jest nadpisywane wersją z Comarch ERP XL.

Czy aplikacja może działać w tle?

Tak. Rozwiązanie jest aplikacją desktopową i może działać jako usługa w tle.

Jaka wersja Comarch ERP XL jest wymagana?

Wymagana jest wersja Comarch ERP XL minimum 2022.1.

Czy dodatek wymaga dodatkowej licencji?

Tak. Dodatek wymaga dodatkowej licencji Comarch ERP XL.

Czy integrację można rozbudować?

Tak. Program może zostać rozbudowany o dedykowane funkcjonalności pod konkretnego klienta.

Jak wygląda gwarancja i aktualizacje?

W pierwszym roku klient otrzymuje dostęp do bezpłatnych uaktualnień i nowych wersji oprogramowania w ramach opłaty za licencję. Przedłużenie gwarancji na kolejne 12 miesięcy kosztuje 20% wartości posiadanej licencji, zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia, i jest dostępne dla klientów z aktywną gwarancją.

Skąd pobierana jest lista atrybutów do tabeli HTML?

Z dodatkowych atrybutów wskazanych na liście w pliku appsettings tworzona jest tabela HTML przekazywana do opisu produktu w Ergonode.

Sprawdź też

Sprawdź również inne nasze produkty

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji w Twojej firmie, warto rozważyć wdrożenie dodatkowych rozwiązań komplementarnych.

REST API Comarch

Wszechstronne narzędzie do integracji i automatyzacji procesów. Pozwala łączyć Comarch ERP z systemami, aplikacjami i platformami zewnętrznymi.

Zobacz więcej

ELTE-S BAW

Automatyzacja reguł i działań wykonywanych wokół dokumentów oraz procesów w systemie Comarch ERP. Ogranicza powtarzalne zadania i porządkuje obieg informacji.

Zobacz więcej
Nasi klienci

Zaufali nam

Dołącz do grona firm, które automatyzują swoje procesy biznesowe z ELTE-S

/ By Mateusz Łukasiński / Produkty ELTE-S/ 0 Comments

ELTE-S Przeksięgowania (PK) Comarch – funkcja dodatkowa

ELTE-S / Autorskie oprogramowania / Przeksięgowania (PK)

PRZEKSIĘGOWANIA (PK)Comarch ERP Optima

Przeksięgowania (PK) Comarch funkcja dodatkowa

Szybkie i kontrolowane przenoszenie zapisów księgowych pomiędzy kontami w Comarch ERP Optima — bez ręcznego poprawiania dekretów i bez ingerencji w dokumenty źródłowe.

Zobacz produkt w sklepieSprawdź, jak działa
Poznaj rozwiązanie

Porządek w księgach bez ręcznej korekty każdego dekretu

Funkcja dodatkowa do przeksięgowań (PK) automatyzuje przenoszenie zapisów księgowych pomiędzy kontami w kontrolowany sposób.

W codziennej pracy księgowości zdarzają się sytuacje, w których zapisy trzeba przenieść na inne konto. Może wynikać to z błędnie wskazanego konta, zmian w analityce, potrzeby uporządkowania rozrachunków albo zbiorczych korekt wykonywanych na koniec okresu.

Operator wybiera konta lub zapisy, wskazuje tryb przeksięgowania, a program tworzy nowe zapisy na kontach docelowych. Rozwiązanie nie ingeruje w dokumenty źródłowe, dzięki czemu historia księgowa pozostaje czytelna.

PK
Nowe zapisyBez ingerencji w dokumenty źródłowe
↔
Wn/Ma i kwotyZachowanie kluczowych danych księgowych
✓
Kontrola operatoraŚwiadomy wybór trybu i zakresu
Funkcja dodatkowa do przeksięgowań PK — widok programu
Dla kogo

Dla firm i biur rachunkowych pracujących na Comarch ERP Optima

Działy księgowości

Problem

Ręczne poprawianie wielu dekretów zajmuje czas i zwiększa ryzyko błędów.

Co zyskujesz

Szybkie przenoszenie zapisów z zachowaniem danych źródłowych.

Główne księgowe

Problem

Zbiorcze korekty na koniec okresu wymagają uporządkowania wielu kont.

Co zyskujesz

Kontrolowane przeksięgowania i czytelna historia operacji.

Biura rachunkowe

Problem

Wiele firm, baz i powtarzalnych korekt księgowych.

Co zyskujesz

Wariant BR do wykorzystania na każdej bazie.

Zastosowanie

Kiedy funkcja jest przydatna?

Niewłaściwe konto

Gdy zapisy trafiły na konto, które wymaga zmiany lub uporządkowania.

Rozjazdy analityk

Gdy rozrachunki nie domykają się przez różnice w analityce kont.

Koniec okresu

Gdy trzeba wykonać zbiorcze przeksięgowania na koniec miesiąca, kwartału lub roku.

Wiele kont

Gdy operator chce zaznaczyć wiele kont i utworzyć zapisy zgodnie z pogrupowaniem.

Waluty

Gdy potrzebna jest aktualizacja daty kursu waluty na podstawie zapisu źródłowego.

Bezpieczna korekta

Gdy ważne jest zachowanie dokumentów źródłowych bez bezpośredniej ingerencji.

Jak działa

Od zaznaczenia kont do nowych zapisów księgowych

1

Wybór okresu

Funkcja działa w oparciu o okres obrachunkowy ustawiony w konfiguracji Optimy.

2

Dziennik docelowy

Operator wskazuje dziennik, w którym mają zostać utworzone nowe zapisy.

3

Zaznaczenie kont

Można zaznaczyć wiele kont dla wielu zapisów, a funkcja grupuje zakres operacji.

4

Wybór trybu

Operator świadomie wybiera jedną z dostępnych opcji przeksięgowania.

5

Nowe zapisy

Program tworzy zapisy na kontach docelowych i przenosi wybrane dane źródłowe.

6

Kontrola wyjątków

Jeżeli konto nie istnieje, zapis nie zostaje dodany — można uzupełnić konto i ponowić operację.

PK WORKFLOW
Źródło

Zaznaczone konta i zapisy

Dane księgowe z Comarch ERP Optima

↓
Reguła

Wybrany tryb przeksięgowania

Zmiana członu, waluta lub dowolne konto

↓
Efekt

Nowe zapisy PK

Wn/Ma, kwoty, kontrahent, kategorie i numer dokumentu

Dane

Co jest przenoszone na nowy zapis?

Funkcja nie wykonuje prostej podmiany konta w tle. Tworzy nowy zapis księgowy i przenosi najważniejsze informacje ze źródła, żeby korekta była czytelna dla księgowości.

Dzięki temu operator zachowuje porządek w historii operacji, a nowe zapisy mają komplet danych potrzebnych do dalszej pracy w Comarch ERP Optima.

01Numer dokumentuNowy zapis zachowuje numer dokumentu ze źródła.
02KategoriaPrzenoszona jest kategoria zapisu oraz kategoria pozycji.
03KontrahentFunkcja przenosi kontrahenta zapisu i pozycji księgowej.
04Wn/Ma i kwotyZachowane są strony i wartości potrzebne do poprawnego zapisu.
05DatyNowe zapisy uwzględniają datę bieżącą programu.
06Kurs walutyData kursu może zostać ustawiona jako data operacji źródłowej minus jeden dzień.
Bezpieczeństwo

Kontrolowane przeksięgowanie wymaga świadomego wyboru

Funkcja daje dużą elastyczność, ale pozostawia odpowiedzialność za zakres operacji po stronie operatora.

Bez ingerencji w źródło

Program tworzy nowe zapisy zamiast zmieniać dokumenty źródłowe.

Jedna wybrana opcja

Operator wybiera świadomie tylko jeden tryb przeksięgowania.

Brak automatycznej blokady powtórzeń

Funkcja może być wykonana ponownie, dlatego operator musi kontrolować zakres.

Obsługa wyjątków

Przy problemie, np. nieistniejącym koncie, zapis nie zostaje dodany.

Dowolne konta

Funkcja nie jest ograniczona wyłącznie do kont zaczynających się od 20.

Filtrowanie po stronie klienta

Użytkownik decyduje, które konta faktycznie mają zostać przeksięgowane.

Korzyści

Szybsze przeksięgowania, mniej ręcznego poprawiania dekretów

Ręczne korekty
Funkcja dodatkowa PK
×Ręczne poprawianie wielu zapisów
✓Zbiorcze przeksięgowanie wybranego zakresu
×Ryzyko ingerencji w istniejące dane
✓Tworzenie nowych zapisów bez zmiany źródła
×Ręczne ustalanie konta dla każdej pozycji
✓Wybór jednego z trybów przeksięgowania
×Czasochłonna praca na wielu analitykach
✓Grupowanie kont i tworzenie odpowiedniej liczby zapisów
×Trudniejsza kontrola błędów przy pracy ręcznej
✓Brak zapisu, gdy pojawi się problem z kontem
Wariant BR

Wersja dla biur rachunkowych do pracy na każdej bazie

Dla biur rachunkowych dostępna jest wersja funkcji do wykorzystania na każdej bazie. Szczegóły wariantu znajdziesz w sklepie ELTE-S.

Sprawdź warianty w sklepie

Aktualne informacje zakupowe, wariant standardowy, wariant dla biur rachunkowych oraz warunki licencji są dostępne na karcie produktu.

Przejdź do sklepu ELTE-S
Opinie i statystyki

Opinie naszych klientów

Szybsze porządkowanie zapisów, mniej ręcznych korekt i większa kontrola nad przeksięgowaniami w Comarch ERP Optima.

0/5

Ocena użytkowników

Średnia ocena klientów korzystających z funkcji dodatkowych ELTE-S dla Comarch ERP Optima.

0+

Wdrożeń i konfiguracji

Liczba zrealizowanych wdrożeń i konfiguracji rozwiązań automatyzujących pracę w systemach Comarch ERP.

0%

Mniej ręcznego poprawiania

Zbiorcze przeksięgowania ograniczają ręczne poprawianie wielu dekretów i analityk.

„Funkcja skróciła nam pracę przy porządkowaniu zapisów, które wcześniej wymagały ręcznego przepisywania na inne konta.”

★★★★★

„Najważniejsze jest dla nas to, że dokumenty źródłowe pozostają bez zmian, a nowe zapisy są czytelne i uporządkowane.”

★★★★★

„Przy większej liczbie kont możliwość pogrupowania i wykonania przeksięgowań zbiorczo robi dużą różnicę.”

★★★★★

Sprawdź nasze referencje
Dlaczego ELTE-S

Tworzymy funkcje dodatkowe, które rozwiązują konkretne problemy użytkowników Optimy

Łączymy automatyzację z kontrolą operatora, aby księgowość mogła szybciej uporządkować zapisy bez utraty kontroli nad zakresem operacji.

Podejście wdrożeniowe

Projektujemy rozwiązania odpowiadające na realne problemy księgowości, administracji i działów operacyjnych pracujących w Comarch ERP.

✓
Kontrola operatora
Funkcja przyspiesza pracę, ale decyzja zostaje po stronie użytkownika.
✓
Bezpieczeństwo księgowe
Nowe zapisy bez ingerencji w dokumenty źródłowe.
✓
Praktyczne scenariusze
Obsługa realnych korekt, analityk, rozrachunków i zapisów walutowych.
✓
Doświadczenie Comarch
Funkcje projektowane z myślą o codziennej pracy w Comarch ERP Optima.
Przeksięgowania (PK)

Chcesz szybciej wykonywać przeksięgowania w Comarch ERP Optima?

Jeżeli potrzebujesz przenosić zapisy księgowe pomiędzy kontami, porządkować analityki albo wykonywać zbiorcze przeksięgowania na koniec okresu, sprawdź funkcję dodatkową ELTE-S w sklepie.

Zobacz produkt w sklepie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy funkcja zmienia dokumenty źródłowe?

Nie. Funkcja tworzy nowe zapisy księgowe na kontach docelowych, bez ingerowania w dokumenty źródłowe.

Czy można przeksięgować wiele kont jednocześnie?

Tak. Można zaznaczyć wiele kont dla wielu zapisów. Funkcja grupuje konta i tworzy tyle nowych zapisów, ile wynika z pogrupowania.

Co dzieje się, jeśli konto docelowe nie istnieje?

Jeżeli funkcja napotka problem, np. nieistniejące konto, zapis nie zostaje dodany. Po utworzeniu brakującego konta można uruchomić funkcję ponownie dla kont, które nie zostały przeksięgowane.

Czy funkcję można uruchomić drugi raz na tych samych kontach?

Tak, technicznie funkcja może być wykonywana wielokrotnie na tych samych kontach. Trzeba jednak uważać, aby nie wykonać tej samej operacji drugi raz, ponieważ zapis księgowy zostanie zduplikowany.

Czy funkcja działa tylko dla kont zaczynających się od 20?

Nie. Funkcja nie została ograniczona do kont rozpoczynających się od 20. To po stronie klienta leży obowiązek wyfiltrowania kont, które faktycznie chce przeksięgować.

Jakie dane są przenoszone na nowy zapis?

Funkcja przenosi m.in. numer dokumentu, kategorię i kontrahenta zapisu księgowego oraz kategorię i kontrahenta pozycji na zapisie księgowym.

Czy funkcja obsługuje waluty?

Tak. Funkcja może aktualizować datę kursu waluty jako datę operacji z zapisu źródłowego minus jeden dzień, z uwzględnieniem weekendów.

Gdzie sprawdzić informacje zakupowe?

Aktualne informacje zakupowe, wariant standardowy i wariant dla biur rachunkowych znajdują się na karcie produktu w sklepie ELTE-S.

Jak działa opcja 1 przeksięgowania?

Opcja 1 zachowuje całą strukturę konta i zmienia tylko pierwszy jego człon. Przykładowo zapis z konta 201-02-01-CPN może zostać przeniesiony na konto 202-02-01-CPN, przy zachowaniu pozostałej struktury analitycznej.

Jak działa opcja 2 przeksięgowania?

Opcja 2 ustawia pierwszy wskazany człon konta, wyszukuje kontrahenta z zaznaczonego konta i ustawia wskazaną walutę. Przykładowo zapis z konta 201-02-01-CPN może zostać przeksięgowany na konto 203-CPN-EUR.

Jak działa opcja 3 przeksięgowania?

Opcja 3 umożliwia przeksięgowanie dowolnych zaznaczonych kont na dowolnie wybrane konto docelowe. Przykładowo zapis z konta 201-10 może zostać przeniesiony na konto 202-02-01-CPN.

Czy daty nowych zapisów zależą od daty bieżącej Optimy?

Tak. Funkcja bierze pod uwagę ustawienie daty bieżącej programu Comarch ERP Optima. Na nowych zapisach daty są ustawiane na podstawie tej właśnie daty bieżącej.

Ile kosztuje wersja dla biur rachunkowych?

Wersja dla biur rachunkowych, przeznaczona do wykorzystania na każdej bazie, jest droższa o 50% względem standardowej wersji.

Czy licencja obejmuje aktualizacje programu?

Tak. W ramach opłaty za licencję klient otrzymuje dostęp do bezpłatnych uaktualnień i nowych wersji oprogramowania przez pierwszy rok.

Jak wygląda przedłużenie gwarancji?

Przedłużenie gwarancji na kolejne 12 miesięcy kosztuje 22% wartości posiadanej licencji, zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia.

Kiedy można przedłużyć gwarancję?

Oferta przedłużenia gwarancji jest dostępna dla klientów, którzy w momencie przedłużenia posiadają aktywną gwarancję.

Sprawdź też

Sprawdź również inne nasze produkty

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji w Twojej firmie, warto rozważyć wdrożenie dodatkowych rozwiązań komplementarnych.

REST API Comarch

Wszechstronne narzędzie do integracji i automatyzacji procesów. Pozwala łączyć Comarch ERP z systemami, aplikacjami i platformami zewnętrznymi.

Zobacz więcej

ELTE-S BAW

Automatyzacja reguł i działań wykonywanych wokół dokumentów oraz procesów w systemie Comarch ERP. Ogranicza powtarzalne zadania i porządkuje obieg informacji.

Zobacz więcej
Nasi klienci

Zaufali nam

Dołącz do grona firm, które automatyzują swoje procesy biznesowe z ELTE-S

/ By Mateusz Łukasiński / Produkty ELTE-S/ 0 Comments

ELTE-S Import JPK_KR_PD Comarch Optima

ELTE-S / Autorskie oprogramowania / Importer JPK_KR_PD Optima

JPK_KR_PD IMPORTERComarch ERP Optima

Import JPK_KR_PD Comarch Optima

Bezpieczny import danych księgowych z pliku JPK_KR_PD do Comarch ERP Optima. Odczyt XML, porównanie z bazą, plan importu i kontrolowany zapis przez mechanizmy Optimy.

Zobacz w sklepieSprawdź, jak działa
Poznaj rozwiązanie

Import JPK_KR_PD do Comarch Optima nie powinien być ręcznym przepisywaniem danych

Migracja danych księgowych często oznacza konieczność odtworzenia planu kont, dzienników, bilansu otwarcia, zapisów księgowych i kontrahentów. Ręczna praca zwiększa ryzyko pominięć, duplikatów i niezgodności sald.

Plik JPK_KR_PD zawiera uporządkowane dane księgowe, które mogą zostać wykorzystane do odtworzenia części informacji w Comarch ERP Optima. Sam XML nie wystarczy — dane trzeba odczytać, sprawdzić, porównać z aktualną bazą i zaplanować kolejność tworzenia brakujących elementów.

Importer JPK_KR_PD Optima ELTE-S porządkuje ten proces. Operator widzi, co znajduje się w pliku, co już istnieje w Optimie, czego brakuje i jaki zakres zostanie zaimportowany.

XML
Odczyt JPK_KR_PDWalidacja struktury i prezentacja danych
↔
Porównanie z OptimąWeryfikacja różnic przed importem
✓
Plan bez zapisuŚwiadoma decyzja operatora
Importer JPK_KR_PD do Comarch ERP Optima — widok programu
Dla kogo

Dla firm i biur rachunkowych pracujących na Comarch ERP Optima

Importer jest przeznaczony dla organizacji, które potrzebują kontrolowanego przeniesienia danych księgowych z pliku JPK_KR_PD do Optimy.

Biura rachunkowe

Problem

Wiele baz, różne plany kont i duża skala pracy.

Co zyskujesz

Uporządkowany import i mniej ręcznego przepisywania danych.

Firmy porządkujące księgi

Problem

Potrzeba odtworzenia danych księgowych w Optimie.

Co zyskujesz

Kontrolowane przeniesienie planu kont, BO, zapisów i kontrahentów.

Księgowość i wdrożeniowcy

Problem

Ryzyko błędów przy imporcie bez wcześniejszej kontroli.

Co zyskujesz

Plan importu, bufor i zapis przez oficjalne obiekty COM Optimy.

Możliwości

Co potrafi Importer JPK_KR_PD Optima?

Plan kont

Import, mapowanie lub pomijanie pozycji oraz wykrywanie brakujących kont nadrzędnych i analitycznych.

Dzienniki księgowe

Mapowanie istniejących dzienników lub tworzenie brakujących dzienników w ERP Optima.

Bilans otwarcia

Import BO na podstawie danych S_4 i S_5 oraz kontrola sald i obrotów.

Zapisy księgowe

Import dokumentów księgowych wybieranych zawsze w całości.

Kontrahenci

Zakładanie kart na podstawie kodu, nazwy i numeru NIP z pliku JPK_KR_PD.

Znaczniki kont

Obsługa znaczników S_12_1, S_12_2 i S_12_3.

Jak działa

Od pliku JPK_KR_PD do danych w Comarch ERP Optima

Proces importu został zaprojektowany tak, aby użytkownik zachował kontrolę nad każdym etapem.

1

Wczytanie pliku

Program odczytuje XML JPK_KR_PD i sprawdza jego strukturę.

2

Porównanie z bazą

Importer sprawdza, co istnieje w Optimie, a czego brakuje.

3

Przygotowanie planu

Funkcja „Przygotuj Plan” pokazuje zakres bez zapisywania danych.

4

Decyzja operatora

Użytkownik zatwierdza elementy do utworzenia, zmapowania lub pominięcia.

5

Import do Optimy

Zapis odbywa się przez obiekty COM, a dokumenty trafiają domyślnie do bufora.

6

Raport końcowy

Po imporcie program umożliwia uzgodnienie danych i kontrolę wykonanych operacji.

IMPORT WORKFLOW
Źródło

Plik JPK_KR_PD

Plan kont, BO, zapisy, kontrahenci i znaczniki

↓
Kontrola

Porównanie i plan

Analiza różnic bez zapisu danych

↓
Zapis

Comarch ERP Optima

Obiekty COM, bufor i ochrona przed duplikatami

Tryby pracy

Wybierz zakres importu zależnie od potrzeb

Tryb 1

Weryfikacja bez zapisu

Odczyt pliku, porównanie z Optimą i przygotowanie planu bez modyfikowania bazy.

Tryb 2

Pełne zapisy + BO

Import dokumentów księgowych oraz bilansu otwarcia; obroty i salda służą do kontroli zgodności.

Tryb 3

Salda bez historii

Migracja sald bez przenoszenia pełnych zapisów księgowych.

Bezpieczeństwo

Import kontrolowany, a nie automatyczne zapisywanie wszystkiego

Program najpierw pokazuje dane, porównuje je z Optimą i przygotowuje plan. Dopiero po weryfikacji operator decyduje, co zostanie zaimportowane.

Przygotuj Plan

Plan importu bez zapisywania danych w Optimie.

Zapis do bufora

Dokumenty domyślnie trafiają do bufora, co ułatwia dodatkową kontrolę.

Ochrona przed duplikatami

Program sprawdza dane dokumentu, aby ograniczyć ryzyko podwójnego zaksięgowania.

Historia importu

Możliwość sprawdzenia wykonanych operacji i wznowienia procesu po błędzie.

SQL tylko do odczytu

Baza SQL służy do analizy i porównania, nie do bezpośredniej modyfikacji tabel.

Zapis przez COM

Dane zapisywane są przez oficjalne obiekty COM Comarch ERP Optima.

Korzyści

Mniej ręcznej pracy, więcej kontroli nad migracją danych

Ręczna migracja
Importer JPK_KR_PD Optima
×Ręczne tworzenie i sprawdzanie planu kont
✓Odczyt, mapowanie i tworzenie brakujących kont
×Ryzyko pominięcia kont nadrzędnych
✓Propozycja pełnej hierarchii kont
×Ręczne wprowadzanie BO i zapisów
✓Import bilansu otwarcia i dokumentów księgowych
×Ograniczona kontrola przed zapisem
✓Plan importu, bufor i raport końcowy
×Ryzyko powtarzania pracy po błędzie
✓Historia importu i możliwość wznowienia operacji
Porównanie

Ręczny import danych a Importer JPK_KR_PD Optima

ObszarRęczna migracjaImporter JPK_KR_PD Optima
Plan kontRęczne tworzenie i sprawdzanie kontOdczyt, porównanie, mapowanie i tworzenie brakujących kont
DziennikiRęczne zakładanie lub dopasowywanieMapowanie i tworzenie dzienników
Bilans otwarciaRęczne wprowadzanie BOImport na podstawie danych S_4 i S_5
Zapisy księgoweCzasochłonne przepisywanie dokumentówImport dokumentów księgowych wybieranych w całości
KontrahenciRęczne zakładanie kartTworzenie kart na podstawie kodu, nazwy i NIP
Bezpieczeństwo techniczneZależne od sposobu importuSQL tylko do odczytu, zapis przez COM Optimy
Opinie i statystyki

Opinie naszych klientów

Bezpieczniejsza migracja danych księgowych, mniej ręcznego przepisywania i pełna kontrola przed importem do Comarch ERP Optima.

0/5

Ocena użytkowników

Średnia ocena klientów korzystających z narzędzi ELTE-S wspierających pracę z Comarch ERP Optima.

0+

Wdrożeń i konfiguracji

Liczba zrealizowanych wdrożeń i konfiguracji rozwiązań importujących oraz automatyzujących procesy księgowe.

0%

Mniej ręcznego przepisywania danych

Plan kont, bilans otwarcia, zapisy i kontrahenci mogą być przenoszeni w sposób kontrolowany zamiast ręcznej pracy w arkuszach.

„Importer pozwolił nam najpierw zobaczyć różnice między plikiem JPK_KR_PD a bazą Optimy. Dzięki temu nie importowaliśmy danych w ciemno.”

★★★★★

„Największą wartością była możliwość przygotowania planu importu bez zapisu. Księgowość mogła spokojnie sprawdzić zakres przed uruchomieniem operacji.”

★★★★★

„Przenoszenie planu kont, bilansu otwarcia i zapisów księgowych było dużo łatwiejsze niż ręczne przepisywanie danych między systemami.”

★★★★★

Sprawdź nasze referencje
Dlaczego ELTE-S

Łączymy wiedzę o Comarch ERP Optima z praktyczną automatyzacją księgowości

W imporcie JPK_KR_PD kluczowe jest nie tylko techniczne odczytanie XML, ale też bezpieczne przeniesienie danych do Optimy z zachowaniem kontroli księgowej.

Podejście wdrożeniowe

Projektujemy narzędzia tak, aby wspierały operatora: pokazują dane przed zapisem, porównują różnice i pozostawiają decyzję po stronie użytkownika.

✓
Plan importu
Najpierw analiza i podgląd, dopiero potem zapis.
✓
Mapowanie danych
Wsparcie dla kont, dzienników, BO, zapisów i kontrahentów.
✓
Bezpieczeństwo techniczne
SQL do odczytu, zapis przez COM Comarch ERP Optima.
✓
Kontrola operatora
Program nie tworzy braków bez wcześniejszego pokazania i zatwierdzenia.
Importer JPK_KR_PD Optima

Chcesz zaimportować dane z JPK_KR_PD do Comarch ERP Optima?

Przejdź do sklepu ELTE-S i sprawdź kartę produktu. Importer pomoże Ci odczytać plik, porównać dane z Optimą, przygotować plan importu i wykonać kontrolowany zapis.

Zobacz produkt w sklepie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy Importer zapisuje dane od razu po wczytaniu pliku?

Nie. Program może najpierw odczytać plik, porównać dane z bazą Optimy i przygotować plan importu bez wykonywania zapisów.

Czy można użyć programu tylko do weryfikacji?

Tak. Tryb weryfikacji bez zapisu pozwala sprawdzić dane z pliku i przygotować plan importu bez modyfikowania bazy.

Czy program importuje plan kont?

Tak. Importer odczytuje plan kont, wykrywa brakujące konta nadrzędne i analityczne oraz pozwala tworzyć, mapować lub pomijać pozycje.

Czy program importuje bilans otwarcia?

Tak. Bilans otwarcia może zostać zaimportowany na podstawie danych S_4 i S_5.

Czy dokumenty księgowe są importowane częściowo?

Nie. Dokumenty wybierane są zawsze w całości, co ogranicza ryzyko niespójności danych.

Czy program zakłada kontrahentów?

Tak. Importer może tworzyć karty kontrahentów na podstawie kodu, nazwy i numeru NIP z pliku JPK_KR_PD.

Czy program chroni przed duplikatami?

Tak. Importer posiada mechanizm ochrony przed duplikatami na podstawie danych dokumentu.

Czy można wznowić import po błędzie?

Tak. Program prowadzi historię importu i umożliwia wznowienie operacji bez ponownego wykonywania poprawnie zakończonych etapów.

Czy program modyfikuje bezpośrednio tabele SQL Optimy?

Nie. SQL służy wyłącznie do odczytu i porównania danych. Zapis odbywa się przez oficjalne obiekty COM Comarch ERP Optima.

Gdzie sprawdzić informacje zakupowe?

Aktualne informacje zakupowe i warianty są dostępne na karcie produktu w sklepie ELTE-S.

Sprawdź też

Sprawdź również inne nasze produkty

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji w Twojej firmie, warto rozważyć wdrożenie dodatkowych rozwiązań komplementarnych.

REST API Comarch

Wszechstronne narzędzie do integracji i automatyzacji procesów. Pozwala łączyć Comarch ERP z systemami, aplikacjami i platformami zewnętrznymi.

Zobacz więcej

ELTE-S BAW

Automatyzacja reguł i działań wykonywanych wokół dokumentów oraz procesów w systemie Comarch ERP. Ogranicza powtarzalne zadania i porządkuje obieg informacji.

Zobacz więcej
Nasi klienci

Zaufali nam

Dołącz do grona firm, które automatyzują swoje procesy biznesowe z ELTE-S