/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Dlaczego Comarch ERP Optima liczy termin płatności od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia?

To pytanie często pojawia się wtedy, gdy księgowość albo dział sprzedaży widzi na fakturze termin płatności krótszy, niż wynikałoby to z daty wystawienia dokumentu.

Przykład z życia:

  • data sprzedaży: 10 maja
  • data wystawienia faktury: 15 maja
  • forma płatności: 14 dni

Jeżeli Comarch ERP Optima liczy termin od daty sprzedaży, termin płatności wypadnie 24 maja. Jeżeli liczy od daty wystawienia, termin wypadnie 29 maja.

Różnica jest prosta, ale w codziennej pracy robi zamieszanie. Księgowa widzi inną datę niż klient, handlowiec musi tłumaczyć rozbieżność, a dział windykacji może zacząć przypominać o płatności za wcześnie.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Nowy JPK_KR_PD w Comarch ERP Optima – czy trzeba ręcznie uzupełniać dane na PK?

Wdrażanie nowego, ustrukturyzowanego pliku JPK_KR_PD niesie ze sobą wiele pytań. Księgowi, którzy mają obowiązek składać to rozszerzone sprawozdanie, często obawiają się powrotu do “ręcznych robótek”. W sieci (m.in. na grupach i forach zrzeszających użytkowników systemów ERP) krąży powtarzające się pytanie:

“Czy Comarch ma świadomość, że na Poleceniu Księgowania (PK) powinien pojawiać się rodzaj dokumentu księgowego oraz kwota do JPK_KR_PD? Czy będziemy musieli nanosić te dane ręcznie na każdy dokument?”

Uspokajamy – Comarch ma pełną świadomość tych wymogów i od wersji 2025.3.1 wprowadził w Comarch ERP Optima automatyzacje, dzięki którym nie musisz wpisywać tych danych ręcznie.

Jako specjaliści z ELTE-S wyjaśniamy, jak to działa “pod maską” systemu.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP XL/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Błąd duplikatu KSeF i niedziałający link weryfikacyjny w Comarch ERP XL – jak rozwiązać problem?

Wdrażanie KSeF w firmie często wiąże się z poznawaniem nowych, nie zawsze intuicyjnych komunikatów systemowych. Użytkownicy Comarch ERP XL zgłaszają nam czasem bardzo specyficzną sytuację podczas wysyłania faktury sprzedaży (FS).

Problem wygląda następująco: próbujesz wysłać fakturę do KSeF i otrzymujesz błąd:

“Duplikat faktury. Faktura o numerze KSeF: […] została już prawidłowo przesłana do systemu…”

Duplikat faktury. Faktura o numerze KSeF: [...] została już prawidłowo przesłana do systemu

Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, skoro faktura jest w KSeF. Klikasz więc w link weryfikacyjny w Optimie/XL, aby to sprawdzić, a strona Ministerstwa Finansów wita Cię komunikatem: “Faktura nie została znaleziona w KSeF!”.

Dostęp do faktur - Faktura nie została znaleziona w KSeF!

Jak to możliwe, że system zgłasza duplikat, a pod linkiem nic nie ma? Wyjaśniamy, skąd bierze się ten błąd (tzw. błąd 440) i jak go naprawić.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Automatyczne zakładanie kartotek kontrahentów przy imporcie faktur w Comarch ERP Optima

Automatyzacja księgowości to przede wszystkim eliminacja powtarzalnych, mechanicznych czynności. Jednym z częstych scenariuszy, z którymi zgłaszają się do nas użytkownicy Comarch ERP Optima, jest problem podczas importowania faktur z zewnętrznych systemów.

Sytuacja wygląda tak: wczytujesz nową fakturę do Optimy. Dokument importuje się poprawnie, ale jeśli w bazie nie ma jeszcze danego kontrahenta, system pozostawia go jako “!Nieokreślony” lub wymaga jego ręcznego dodania przed zaksięgowaniem. Jak sprawić, by Optima “sama w locie” tworzyła kartoteki dla nowych firm i uzupełniała ich dane?

Rozwiązanie tego problemu nie wymaga zaawansowanych integratorów – wystarczy odpowiednio skonfigurować wbudowane parametry w systemie. Poniżej pokazujemy, jak to zrobić.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Brak automatycznego zwrotu kaucji przy korekcie faktury w Comarch ERP Optima

Wdrażanie systemu kaucyjnego w firmie to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale i systemowe. Użytkownicy Comarch ERP Optima często napotykają na problem podczas obsługi zwrotów. Typowy scenariusz wygląda tak: klient zwraca towar objęty kaucją, wystawiasz korektę faktury sprzedaży, ale system nie robi z automatu zwrotu kaucji.

Próbujesz ratować sytuację ręcznie – wystawiasz dokument PKA (Przyjęcie Kaucji), jednak po jego zatwierdzeniu w module Kasa/Bank (w Preliminarzu Płatności) nie pojawia się żadna płatność do rozliczenia. Jak poprawnie ułożyć ten proces, aby kaucje rozliczały się bez błędów? Zespół ELTE-S spieszy z wyjaśnieniem.

Czytaj dalej