Kategoria: Comarch ERP Optima

Automatyzacja księgowości to przede wszystkim eliminacja powtarzalnych, mechanicznych czynności. Jednym z częstych scenariuszy, z którymi zgłaszają się do nas użytkownicy Comarch ERP Optima, jest problem podczas importowania faktur z zewnętrznych systemów.

Sytuacja wygląda tak: wczytujesz nową fakturę do Optimy. Dokument importuje się poprawnie, ale jeśli w bazie nie ma jeszcze danego kontrahenta, system pozostawia go jako “!Nieokreślony” lub wymaga jego ręcznego dodania przed zaksięgowaniem. Jak sprawić, by Optima “sama w locie” tworzyła kartoteki dla nowych firm i uzupełniała ich dane?

Rozwiązanie tego problemu nie wymaga zaawansowanych integratorów – wystarczy odpowiednio skonfigurować wbudowane parametry w systemie. Poniżej pokazujemy, jak to zrobić.

Wdrażanie systemu kaucyjnego w firmie to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale i systemowe. Użytkownicy Comarch ERP Optima często napotykają na problem podczas obsługi zwrotów. Typowy scenariusz wygląda tak: klient zwraca towar objęty kaucją, wystawiasz korektę faktury sprzedaży, ale system nie robi z automatu zwrotu kaucji.

Próbujesz ratować sytuację ręcznie – wystawiasz dokument PKA (Przyjęcie Kaucji), jednak po jego zatwierdzeniu w module Kasa/Bank (w Preliminarzu Płatności) nie pojawia się żadna płatność do rozliczenia. Jak poprawnie ułożyć ten proces, aby kaucje rozliczały się bez błędów? Zespół ELTE-S spieszy z wyjaśnieniem.