Po każdej modyfikacji należy kliknąć na przycisk ZAPISZ w celu zapisania zmian albo ANULUJ w celu wyjścia z konfiguracji bez zapisywania.

Przed uruchomieniem integracji należy skonfigurować program. Pierwszym etapem jest połączenie z ERP Optima. Zakładka Ogólne. Należy odpowiednio uzupełnić:

1. Katalog Optimy. Ścieżka, gdzie jest zainstalowana ERP Optima. Standardowa ścieżka to C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima
2. Operator – Jest to wartość pola Operator z okna logowania do ERP Optima
3. Hasło – Jest to wartość pola Hasło z okna logowania do ERP Optima
4. Firma – Jest to wartość pola Firma z okna logowania do ERP Optima
5. Pobierz moduły użytkownika – Po zaznaczeniu tego parametru pobierane są moduły użytkownika zaznaczone w konfiguracji. Gdy parametr odznaczony pobierane są moduły Kasa Bank i Handel
6. Kasa Bank Plus – Po zaznaczeniu tego parametru pobierany jest moduł Kasa Bank Plus zamiast Kasa Bank.
7. Handel Plus – Po zaznaczeniu tego parametru pobierany jest moduł Handel Plus zamiast Handel
   
8. SQL -> Pobieraj z optimy. Zalecane użycie tej opcji. Przy takiej konfiguracji połączenie z serwerem SQL jest tworzone automatycznie przez użytkownika ERP Optimy. W takiej konfiguracji nie uzupełnia się połączenia z SQL. (Gdy zmieniamy serwer SQL, z którego korzystamy, należy wejść w konfigurację i nacisnąć “Sprawdź połączenie”). Od wersji 5.0 nie uzupełniana jest konfiguracja SQL.
9. Na samym końcu należy nacisnąć przycisk “Sprawdź połączenie”. Jeśli połączenie jest poprawne pojawi się komunikat “SUKCES!!!”
10. Moduły są pobierane według powyższej konfiguracji. Ważne, żeby podczas dodawania danych do ERP Optimy była wolna licencja na moduły użytkownika. Zaleca się stworzenie dedykowanego użytkownika w ERP Optima i wydzielenie osobnego klucza pod program.
11. Ścieżka logi – jest to ścieżka, w której zapisywane będą zapisywane logi program.
12. Atrybut dokumentu status – Pozwala ustawić atrybut jaki będzie wykorzystywana przy dokumentach w Optima w Konfiguracja -> Optima do BL.
13. Usuwaj logi starsze – automatycznie, każdego dnia zostają usunięte pliki log starsze niż wskazane w konfiguracji.
14. Kod firmy dla dokumentów wewnętrznych – ustala domyślny kod kontrahenta jaki ma zostać nadany dla dokumentów wewnętrznych firmy m.in. PWP
15. Sprawdź połączenie – funkcja przeprowadza test połączenia z Optima oraz bazą danych Optima. Dodatkowo zwraca wersje integratora oraz wersje Optima. W celu prawidłowego działania, wersje muszą być jednakowe.