...

Konfiguracja podstawowa DEMO

W Baselinkerze #

  1. Tworzymy grupę statusów (Zamówienia -> Statusy zamówień -> Grupy statusów)
  2. Tworzymy statusy zamówień (Zamówienia -> Statusy zamówień -> Statusy zamówień

 

  • OPT DO OPTIMY
  • OPT RO BŁĄD
  • OPT BRAK TOWARU
  • OPT RO W OPTIMIE
  • OPT WYSTAW FS/PA
  • OPT BŁĄD FA/PA
  • OPT WYSTAWIONO FS/PA
  • OPT WGRAJ PDF
  • OPT WYSTAW KOREKTĘ
  • OPT WYSTAWIONO KOREKTĘ
  • OPT DO WYSŁANIA/REALIZACJI

 

  1. Tworzymy grupę akcji automatycznych (Zamówienia -> Automatyczne akcje -> zakładka „Grupy akcji”)
  2. Tworzymy akcje automatyczne (Zamówienia -> Automatyczne akcje )

 

  • Zamówienie opłacone à   Zmień status (OPT DO OPTIMA)
  • Pobrano zamówienie – Pobranie TAK à Zmień status (OPT DO OPTIMY)
  • Ustaw status (OPT RO W OPTIMA) à Zmień status (OPT DO WYSŁANIA/REALIZACJA)
  • Ustaw status (OPT WYSTAW FS/PA) à Wystaw Fakturę – Seria numeracji (domyślna) – Stawka VAT (zgodnie z serią numeracji) – Wystawiający (Profil pracownika) – Przerwij po błędzie (Tak)

 

 

 

W Optimie #

  1. Tworzymy atrybuty (Ogólne -> Atrybuty -> Zakładka „Dokumenty”)
  • ID PŁATNOŚCI
  • ID ZAMÓWIENIA
  • E-MAIL
  • LOGIN
  • ŹRÓDŁO ZAMÓWIENIA
  1. Tworzymy usługę „TRANSPORT”
  • Handel à Zasoby à Dodaj

 

Konfiguracja BaseLinkersync #

Ogólne #

  1. Po zainstalowaniu program samoistnie się uruchomi
  2. Ustawiamy
  • KATALOG OPTIMY : C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima
  • Operator – taki jak w optimie
  • Hasło – takie jak w optimie
  • Firma – takie jak w optimie
  • Zaznaczamy odpowiednie checkboxy odnoście posiadanych modułów

Można to sprawdzić w Optimie w System -> Logowanie

  1. Ustawiamy ścieżkę logów – wybieramy folder „Logi” znajduję się na dysku C w folderze w którym zainstalowany jest BaseLinkersync : (C:\ELTES\Synchronizator Baselinker OPTIMA\LOGI)
  2. Opcjonalnie zaznaczamy checkbox „Usuwaj logi starsze niż” (zalecamy na ustawienie 7 dni)
  3. Po kliknięciu w „Konfiguracja” w pierwszej kolejności klikamy „Dostosuj tabele i metody”

  1. Dodajemy Token API Baselinker – znajduję się on na stronie Baselinker

(Baselinker à Zalogować się na użytkownika z prawami administracyjnymi à Wchodzimy w listę w nazwie użytkownika (W prawym górnym rogu) à Wybrać „Moje Konto” à

Wybieramy zakładkę „API”  à Kopiuj do schowka

à Wpisujemy cel kopiowania np.: Integrator à Wklejamy w synchronizatorze Baselinkersync)

Pod wklejeniu Token-a klikamy „Zapisz”

 

 

 

 

BL do Optima #

 

  1. Dodawanie zamówień / faktur
  • Status zamówień do pobranie z BL:
  • Status zamówień po pobranie z BL:
  • Zaznaczamy Zmiana statusu po pobraniu z BL
  • Odznaczamy Narzuć stawki VAT z BL
  • Zaznaczamy Dodaj nr RO do pola dodatkowego 1
  • Zaznaczamy Kontrola duplikatów
  • Zaznaczamy Stwórz WZ do dokumentu

  1. Sposoby wyszukiwania towarów
  • Zaznaczamy sposób wyszukiwania ( Zalecamy zaznaczenie Szukanie dodatkowo SKU=EAN
  1. Daty na dokumencie
  • Zaznaczamy sposób ustawienia dat na dokumencie
    Zalecamy zaznaczenie „Data wystawienia = data w statusie” oraz „Data sprzedaży = data w statusie”
  • Zaznaczamy oraz ustawiamy „Indywidualny termin rezerwacji zamówienia” – ten parametr ustawia ile dni będzie RO przetrzymywało towary w rezerwacji – zalecamy ustawić min. 5 dni
  1. Kontrola stanów
  • Zaznaczamy „Kontrola stanów mag pod RO”
  • Zaznaczamy „Dodaj dokument (domyślnie nie dodaje jak kontrol stanów)
  • Ustawiamy status w Status zamówienia z brakami w RO

  1. Błędne zamówienia
  • Zaznaczamy „Przenoś błędne zamówienia do statusu w BL (nie dodawaj dok do Optimy z błędem)
  • Ustawiamy status w „Status zamówienia z błędem RO:
  • Ustawiamy status w „Status zamówienia z błędem FS:
  • Ustawiamy status w „Status zamówienia z błędem WZ:

  1. Dodawanie faktur
  • Zaznaczamy „Dokumenty w buforze”
  • Zaznaczamy „Paragon dla osoby fizycznej”
  • Zaznaczamy „Usuwaj pliki pdf po przeniesieniu”
  • Ustawiamy „Status zamówień z BL do pobrania faktury:
  • Ustawiamy „Status zamówień z BL po pobrania faktury:
  • Ustawiamy „Ścieżka do folderu z fakturami z Optimy” – zalecamy ustawić taki sam folder jak do ścieżki logów

 

Wysyłka i płatności #

 

  1. Ustawiamy „Domyślny kod Wysyłki” – na usługę którą wcześniej stworzyliśmy w Optimie
  2. Ustawiamy „Domyślna forma płatności” – na przelew

 

Kontrahenci #

 

  1. Zaznaczamy „Nie zakładaj karty kontrahenta dla osób fizycznych
  2. Zaznaczamy „Osoba fizyczna podlega procedurze OSS
  3. Wpisujemy „Kod kontrahenta:” – !NIEOKREŚLONY!
  4. Zaznaczamy „Dodaj procedurę OSS dla karty kontrahenta

 

 

 

Magazyny #

  1. Mapujemy magazyny ilości (Jeśli mamy ustawione bazy w Baselinker)
  2. Ustawiamy Magazyn dla dokumentów – nazwa magazyny z Optimy

 

 

 

 

Atrybuty #

  1. Mapujemy atrybuty zamówienia –
    • Optima atrybut dokumentów– tworzymy w Optimie ( Ogólne -> Atrybuty -> Zakładka „Dokumenty”)
  2. Mapujemy atrybuty towaru –
    • Optima atrybutu towaru — tworzymy w Optimie ( Ogólne -> Atrybuty -> Zakładka „Towary”)

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.