W Baselinkerze #

1. Tworzymy grupę statusów (Zamówienia -> Statusy zamówień -> Grupy statusów)
2. Tworzymy statusy zamówień (Zamówienia -> Statusy zamówień -> Statusy zamówień

 

• OPT DO OPTIMY
• OPT RO BŁĄD
• OPT BRAK TOWARU
• OPT RO W OPTIMIE
• OPT WYSTAW FS/PA
• OPT BŁĄD FA/PA
• OPT WYSTAWIONO FS/PA
• OPT WGRAJ PDF
• OPT WYSTAW KOREKTĘ
• OPT WYSTAWIONO KOREKTĘ
• OPT DO WYSŁANIA/REALIZACJI

 

3. Tworzymy grupę akcji automatycznych (Zamówienia -> Automatyczne akcje -> zakładka „Grupy akcji”)
4. Tworzymy akcje automatyczne (Zamówienia -> Automatyczne akcje )

 

• Zamówienie opłacone à   Zmień status (OPT DO OPTIMA)
• Pobrano zamówienie – Pobranie TAK à Zmień status (OPT DO OPTIMY)
• Ustaw status (OPT RO W OPTIMA) à Zmień status (OPT DO WYSŁANIA/REALIZACJA)
• Ustaw status (OPT WYSTAW FS/PA) à Wystaw Fakturę – Seria numeracji (domyślna) – Stawka VAT (zgodnie z serią numeracji) – Wystawiający (Profil pracownika) – Przerwij po błędzie (Tak)

 

 

 

W Optimie #

1. Tworzymy atrybuty (Ogólne -> Atrybuty -> Zakładka „Dokumenty”)

• ID PŁATNOŚCI
• ID ZAMÓWIENIA
• E-MAIL
• LOGIN
• ŹRÓDŁO ZAMÓWIENIA

2. Tworzymy usługę „TRANSPORT”

• Handel à Zasoby à Dodaj

 

Konfiguracja BaseLinkersync #

Ogólne #

1. Po zainstalowaniu program samoistnie się uruchomi
2. Ustawiamy

• KATALOG OPTIMY : C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima
• Operator – taki jak w optimie
• Hasło – takie jak w optimie
• Firma – takie jak w optimie
• Zaznaczamy odpowiednie checkboxy odnoście posiadanych modułów

Można to sprawdzić w Optimie w System -> Logowanie

3. Ustawiamy ścieżkę logów – wybieramy folder „Logi” znajduję się na dysku C w folderze w którym zainstalowany jest BaseLinkersync : (C:\ELTES\Synchronizator Baselinker OPTIMA\LOGI)
4. Opcjonalnie zaznaczamy checkbox „Usuwaj logi starsze niż” (zalecamy na ustawienie 7 dni)
   
5. Po kliknięciu w „Konfiguracja” w pierwszej kolejności klikamy „Dostosuj tabele i metody”

6. Dodajemy Token API Baselinker – znajduję się on na stronie Baselinker

(Baselinker à Zalogować się na użytkownika z prawami administracyjnymi à Wchodzimy w listę w nazwie użytkownika (W prawym górnym rogu) à Wybrać „Moje Konto” à

Wybieramy zakładkę „API”  à Kopiuj do schowka

à Wpisujemy cel kopiowania np.: Integrator à Wklejamy w synchronizatorze Baselinkersync)

Pod wklejeniu Token-a klikamy „Zapisz”

 

 

 

 

BL do Optima #

 

1. Dodawanie zamówień / faktur

• Status zamówień do pobranie z BL:
• Status zamówień po pobranie z BL:
• Zaznaczamy Zmiana statusu po pobraniu z BL
• Odznaczamy Narzuć stawki VAT z BL
• Zaznaczamy Dodaj nr RO do pola dodatkowego 1
• Zaznaczamy Kontrola duplikatów
• Zaznaczamy Stwórz WZ do dokumentu

2. Sposoby wyszukiwania towarów

• Zaznaczamy sposób wyszukiwania ( Zalecamy zaznaczenie Szukanie dodatkowo SKU=EAN

3. Daty na dokumencie

• Zaznaczamy sposób ustawienia dat na dokumencie
  Zalecamy zaznaczenie „Data wystawienia = data w statusie” oraz „Data sprzedaży = data w statusie”
• Zaznaczamy oraz ustawiamy „Indywidualny termin rezerwacji zamówienia” – ten parametr ustawia ile dni będzie RO przetrzymywało towary w rezerwacji – zalecamy ustawić min. 5 dni

4. Kontrola stanów

• Zaznaczamy „Kontrola stanów mag pod RO”
• Zaznaczamy „Dodaj dokument (domyślnie nie dodaje jak kontrol stanów)
• Ustawiamy status w Status zamówienia z brakami w RO

5. Błędne zamówienia

• Zaznaczamy „Przenoś błędne zamówienia do statusu w BL (nie dodawaj dok do Optimy z błędem)
• Ustawiamy status w „Status zamówienia z błędem RO:
• Ustawiamy status w „Status zamówienia z błędem FS:
• Ustawiamy status w „Status zamówienia z błędem WZ:

6. Dodawanie faktur

• Zaznaczamy „Dokumenty w buforze”
• Zaznaczamy „Paragon dla osoby fizycznej”
• Zaznaczamy „Usuwaj pliki pdf po przeniesieniu”
• Ustawiamy „Status zamówień z BL do pobrania faktury:
• Ustawiamy „Status zamówień z BL po pobrania faktury:
• Ustawiamy „Ścieżka do folderu z fakturami z Optimy” – zalecamy ustawić taki sam folder jak do ścieżki logów

 

Wysyłka i płatności #

 

1. Ustawiamy „Domyślny kod Wysyłki” – na usługę którą wcześniej stworzyliśmy w Optimie
2. Ustawiamy „Domyślna forma płatności” – na przelew

 

Kontrahenci #

 

1. Zaznaczamy „Nie zakładaj karty kontrahenta dla osób fizycznych
2. Zaznaczamy „Osoba fizyczna podlega procedurze OSS
3. Wpisujemy „Kod kontrahenta:” – !NIEOKREŚLONY!
4. Zaznaczamy „Dodaj procedurę OSS dla karty kontrahenta

 

 

 

Magazyny #

1. Mapujemy magazyny ilości (Jeśli mamy ustawione bazy w Baselinker)
2. Ustawiamy Magazyn dla dokumentów – nazwa magazyny z Optimy

 

 

 

 

Atrybuty #

1. Mapujemy atrybuty zamówienia –
   • Optima atrybut dokumentów– tworzymy w Optimie ( Ogólne -> Atrybuty -> Zakładka „Dokumenty”)
2. Mapujemy atrybuty towaru –
   • Optima atrybutu towaru — tworzymy w Optimie ( Ogólne -> Atrybuty -> Zakładka „Towary”)