Kontrahenci

Tworzenie kart  #

Nie zakładaj kart kontrahenta dla osób fizycznych: Ta opcja pozwala na niezakładanie nowych kartotek dla osób fizycznych w przypadku nowych zamówień. Zamiast tego, wszystkie zamówienia od osób fizycznych będą przypisywane do jednego kontrahenta (Kod kontrahenta), na przykład „!NIEOKREŚLONY!”, który będzie odnosił się do każdego zamówienia od osób fizycznych. 

Nie zakładaj kart kontrahenta dla firm: Ta opcja pozwala na niezakładanie nowych kartotek dla firm w przypadku nowych zamówień. Zamiast tego, wszystkie zamówienia od firm (podany NIP) będą przypisywane do jednego kontrahenta (Kod kontrahenta(firma)), na przykład „!FIRMOWY!”, który będzie odnosił się do każdego zamówienia od firm.

Twórz karty na tego samego kontrahenta jak różny kraj: Jeśli w systemie Optima istnieje już kontrahent o danym numerze NIP, ale kraj nabywcy w zamówieniu z Baselinker jest inny, ta funkcja umożliwia utworzenie nowej karty kontrahenta na podstawie danych podanych w zamówieniu. 

Nie zakładaj kart kontrahenta dla firm – przy znalezieniu nowego kontrahenta z nip kartoteka nie jest zakładana, nadpisuje się kontrahent domyślny. 

Jeden kontrahent  #

1. Kod kontrahenta: pozwala to na przypisanie jednego kontrahenta np. !NIEOKREŚLONY!” w Optimie do którego będzie odnosić się każde zamówienie osoby fizycznej. 
2. Dodaj procedurę OSS do karty kontrahenta: – dodaje na stałe rodzaj transakcji procedure oss do karty kontrahenta. 
3. Jeden kontrahent dla wszystkich dokumentów: w sytuacji wypełnienia pola Kod Kontrahenta, funkcja pozwala na dodanie wskazanego kontrahenta na wszystkie zamówienia z baselinker
   

Mapowanie kontrahentów do Optimy  #

Gdy zostawimy puste w polu „Kod kontrahenta” zostanie pokazane panel do mapowania kontrahentów do Optimy.
Oto jak działa standardowe mapowanie: 

1. Dla klientów bez numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli zamówienie pochodzi z systemu Baselinker, zostaje przypisany kontrahent określony w mapowaniu. Jego dane adresowe zostaną później nadpisane na dokumentach sprzedażowych.  Jeśli nie zostanie znaleziony żaden kontrahent w mapowaniu, zostanie przypisany domyślny kontrahent (jeśli ta funkcja jest aktywna, w przeciwnym razie wystąpi błąd w Optimie).

   Zalecamy zaznaczać „Domyślny, gdy brak w mappingu:” oraz wybrać domyślnego kontrahenta
   

2. Dla zamówień z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) mapowanie nie jest brane pod uwagę, a kontrahent zostanie dodany na podstawie danych adresowych z systemu Baselinker lub zostanie wyszukany na podstawie numeru NIP w bazie danych.
   
   ,

1. Kontrahent Optima: to nazwa wspólnego kontrahenta dla wszystkich osób fizycznych w zamówieniach. 
2. Baselinker źródło zamówień: to miejsce, z którego pochodzą zamówienia w systemie Baselinker. 
3. Nazwa konta (Id): to dodatkowy parametr, który rozróżnia różne platformy sprzedażowe pochodzące z tego samego źródła. Na przykład, kilka sklepów Allegro może mieć takie samo źródło „Allegro”, ale będą miały różne numery Id. 
4. Domyślny gdy brak w mappingu: jeśli nie ma przypisanego kontrahenta w mapowaniu, ustawiamy domyślnego kontrahenta. 
5. Kontrahent z mapowania dla wszystkich zamówień: 
6. Dla zmapowanych kontrahentów dodawaj tylko adres dostawy. 

1. Mapuj operatorów gdy zakładane karty kontrahenta: Ta funkcja jest aktywna, jeśli funkcja „Nie zakładaj kart kontrahenta dla osób fizycznych” jest nieaktywna. Pozwala dodatkowo przypisać pojedynczego operatora do dokumentów w Optima na podstawie źródła zamówienia (pole „Zatwierdził na spisie dokumentów”). Jeśli zamówienie pochodzi z innego źródła niż wskazane w mapowaniu, zostanie przypisany operator określony w polu „Operator” na zakładce Ogólne.

   

2. Twórz karty na tego samego kontrahenta jak różny kraj: Jeśli w systemie Optima istnieje już kontrahent o danym numerze NIP, ale kraj nabywcy w zamówieniu z Baselinker jest inny, ta funkcja umożliwia utworzenie nowej karty kontrahenta na podstawie danych podanych w zamówieniu. 

Ogólne

  #

1. Dodatkowo kontrahent jako dostawca: Domyślnie kontrahent jest uzupełniany jako odbiorca. Ta funkcja pozwala dodatkowo oznaczyć kontrahenta jako dostawcę przy tworzeniu nowej karty kontrahenta. 
2. Narzuć stawki VAT z mapowania serii dokumentu: Po przypisaniu stawek VAT na podstawie pola dodatkowego i serii dokumentu w zakładce „Seria i symbol”, ta funkcja aktywuje logikę działania tych stawek VAT. Należy odpowiednio przypisać stawki VAT, jak opisano w zakładce „Seria i Symbol”. 
3. Osoba fizyczna podlega procedurze OSS: Ta opcja jest związana z zamówieniami od osób fizycznych spoza Twojego kraju. Jeśli taka procedura jest wymagana, można ją aktywować, aby system uwzględnił dodatkowe kroki związane z rozliczeniem podatku VAT osób fizycznych z Unii Europejskiej. 
4. Kontrahent PL nip bez kodu ISO PL: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na dokumencie nie jest dodawany kod ISO kraju dla polskich kontrahentów. Oznacza to, że nie będzie dodawany kod kraju dla kontrahentów z Polski na generowanych dokumentach. 
5. Nadpisz formę płatności z BL na kontrahencie w Optima: Ta opcja wymusza nadpisanie domyślnej formy płatności na kontrahencie zdefiniowanym w systemie Optima. Można ustawić preferowaną formę płatności dla wszystkich zamówień. 
6. Nie dodawaj numeru NIP do odbiorcy: Ta funkcja nie dodaje numeru NIP do odbiorcy, który pojawia się w zakładce Kontrahent -> Odbiorca. 
7. Login dodaj w pole FAX: Dodaje informację o loginie na karcie kontrahenta w Optima w polu FAX. 
8. Kontrahent bez NIP, nie dodawaj nazwy firmy – Ta opcja pozwala nie dodawać nazwy firmy w przypadku, gdy kontrahent nie podał numeru NIP. 
9. Wygeneruj format numeru telefonu dla paczkomatów – Opcja formatuje numer telefonu zgodnie z formatem wymaganym dla paczkomatów In Post. Przekazywany numer zawsze składa się z 9 cyfr, bez względu na to, jak kontrahent wprowadził format numeru: bez 0,00, +48, 0048(, ). 

Adresy  #

1. Adres odbiorcy jako adres nabywcy przy FS/PA – Podczas tworzenia dokumentu końcowego FS/PA, adres odbiorcy jest przypisywany do pola adres nabywcy. 
2. Dane z dostawy jako dane nabywcy gdy pusty adres faktury: Jeśli dane do faktury w zamówieniu z Baselinker są puste, ta funkcja dodaje dane z adresu dostawy do faktury. 
3. Kontrahent bez NIP, dodaj w pole ulica dodatkowo firmę – W przypadku firmy, która nie podała numeru NIP, można dodać dodatkowo nazwę firmy do pola Ulica na dokumencie handlowym w Optima. 
4. Format kodu pocztowego jak XXXXXX dla NL – Usuwa zbędne spacje i „-” z kodu pocztowego dla zamówień wysyłanych do Holandii (NL). 

Dokumenty Optima -> Baselinker  #

1. Linie 1 i 2 nazw odbiorcy do imię i nazwisko – Jeśli pierwsza i druga linia nazwy odbiorcy w sekcji „Kontrahent -> Odbiorca” odpowiadają tylko za imię i nazwisko odbiorcy, a trzecia linia zawiera ewentualną nazwę firmy, wtedy Imię i Nazwisko zostaje przeniesione do pola „Imię i Nazwisko” w BaseLinkerze w sekcji „Zamówienie -> Adres dostawy”, a nazwa firmy zostaje przeniesiona do pola „Firma”. 
2. Linie 1 i 2 nazw podmiotu do imię i nazwisko – Jeśli pierwsza i druga linia nazwy nabywcy w sekcji „Kontrahent -> Nabywca” odpowiadają tylko za imię i nazwisko nabywcy, a trzecia linia zawiera ewentualną nazwę firmy, wtedy Imię i Nazwisko zostaje przeniesione do pola „Imię i Nazwisko” w BaseLinkerze w sekcji „Zamówienie -> Dane do faktury”, a nazwa firmy zostaje przeniesiona do pola „Firma”. 
3. Dodaj email z kartoteki kontrahenta – Dodaje email podmiotu z kartoteki kontrahenta zamiast emaila z pola „Odbiorca” na zamówieniu RO do pola „Email” w zamówieniu BaseLinker. 

Akronim – kod kontrahenta  #

1. Przedrostek do akronimu dla nowych kontrahentów – dodaje ustalony przedrostek dla nowych kontrahentów do kodu akronimu na karcie kontrahenta. 
2. Kontrahent bez NIP akronim imię i nazwisko – Jeśli tworzony jest kontrahent bez numeru NIP, w kodzie kontrahenta tworzony jest akronim z imienia i nazwiska zamiast kolejnego numeru systemowego. 
3. Kontrahent z nip akronim nazwa lub inicjały – dodanie kod akronim na karcie kontrahenta jako inicjały klienta. 
4. Akronim do pole dodatkowe BL: – przekazuje akronim klienta do pola dodatkowego w baselinker 
5. Akronim z auto numeracji dla kontrahentów z NIP: Standardowo jako numer NIP dodawany jest akronim (kod kontrahenta), jeśli kontrahentem jest firma. Ta funkcja pozwala na przypisanie kodu kontrahenta wygenerowanego z automatycznej numeracji zamiast numeru NIP. 
6. Utwórz rachunek kontrahenta jako akronim: zakłada rachunek bankowych dla nowych kontrahentów jako kod kontrahenta w nazwie rachunku. 

Wyszukiwanie kontrahenta  #

1. Wyszukaj dodatkowo kontrahentów nieaktywnych: Ta opcja umożliwia wyszukiwanie kontrahentów o statusie nieaktywnym w systemie Optima, którzy mają być uwzględnieni przy tworzeniu dokumentów. 
2. „Szukaj kontrahenta dodatkowo po Login i Nr telefonu: Pozwala na wyszukiwanie kontrahentów typu osoba fizyczna w Optima (którzy nie posiadają NIP-u) przy użyciu numeru telefonu i loginu, oprócz standardowego pola adresu e-mail (pole FAX w Optima). 
3. Dodanie i szukanie kontrahenta tylko po Login: wyszukuje kontrahenta tylko po numerze login. 
4. Osoby fizyczne szukaj po numerze telefonu: Wyszukiwanie kontrahenta odbywa się za pomocą numeru telefonu, a nie standardowego pola e-mail.