OBIEGI DOKUMENTÓW

RO- rezerwacja odbiorcy 

FS – Faktura sprzedaży 

PA – Paragon 

WZ – wydanie zewnętrzne 

PZ – przyjęcie zewnętrzne 

FZ – faktura zakupu 

KOR – korekta dokumentu 

RO -> FS/PA – Konfiguracja -> BL do Optima wybieramy status baselinker do pobrania RO #

Następnie ustawiamy status baselinker do wygenerowanie w Optima FS/PA

Dodatkowo zaznaczyć, jeżeli nie chcemy dokumentu WZ w grupie “dodawanie faktur”

RO -> FS/PA -> WZ – Konfiguracja -> BL do Optima wybieramy status baselinker do pobrania RO  #

Następnie ustawiamy status baselinker do wygenerowanie w Optima FS/PA 

Dodatkowo odznaczyć, jeżeli nie chcemy dokumentu WZ 

RO->WZ – Konfiguracja -> BL do Optima wybieramy status baselinker do pobrania RO #

Dodatkowo zaznaczamy w grupie “dodawanie faktur” 

RO -> WZ -> FS/PA – Konfiguracja -> BL do Optima wybieramy status baselinker do pobrania RO  #

Dodatkowo zaznaczamy w grupie “dodawanie faktur”

Następnie ustawiamy status baselinker do wygenerowanie w Optima FS/PA 

FS/PA -> WZ – obieg bez rezerwacji od razu tworzy dokument końcowy, Konfiguracja -> BL do Optima wybieramy status baselinker do pobrania RO (tutaj RO pełni funkcje FS/PA)  #

Dodatkowo zaznaczyć parametr

Oraz odznaczyć parametr w grupie “dodawanie faktur” 

Analogicznie w przypadku, gdy nie chcemy dokumentu WZ należy ten parametr zaznaczyć. 

RO -> FS/PA -> WZ (dokument wz ze statusu baselinker) – Konfiguracja -> BL do Optima wybieramy status baselinker do pobrania RO.
WAŻNE – dokument FS/PA musi być ściągnięty z bufora.  #

Następnie ustawiamy status baselinker do wygenerowanie w Optima FS/PA

W grupie “dodawanie WZ” konfigurujemy odpowiednio, wybieramy status w baselinker do pobrania WZ oraz zaznaczamy WZ do FS/PA 

RO -> WZ (dokument wz ze statusu baselinker, lub stworzone ręcznie przez użytkownika np. WMS) -> FS/PA – Konfiguracja -> BL do Optima wybieramy status baselinker do pobrania RO.   #

W grupie “dodawanie WZ” konfigurujemy odpowiednio, wybieramy status w baselinker do pobrania WZ  

Następnie trzeba zaznaczyć parametr w grupie “Dodawanie faktur”